CRM系统渠道商操作指南v2.0.docxVIP

? CIIC-PR CORPORATE CONSULTING SERVICES CO., LTD PAGE \* MERGEFORMAT 10 CIIC-PR CORPORATE CONSULTING SERVICES CO., LTD CRM系统操作指引 渠道商 2.0版 2011-9-14 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc306712792 一. CRM系统介绍 PAGEREF _Toc306712792 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306712793 1.1 概述 PAGEREF _Toc306712793 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306712794 1.2 运行环境 PAGEREF _Toc306712794 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306712795 1.3 菜单介绍 PAGEREF _Toc306712795 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306712796 二. 系统操作指引 PAGEREF _Toc306712796 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306712797 2.1 CRM系统常用名词解析 PAGEREF _Toc306712797 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306712798 2.2 非管理员操作指南 PAGEREF _Toc306712798 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306712799 2.3 管理员操作指南 PAGEREF _Toc306712799 \h 7 HYPERLINK \l _Toc306712800 2.4 常见FAQ PAGEREF _Toc306712800 \h 10 HYPERLINK \l _Toc306712801 三. 附录 PAGEREF _Toc306712801 \h 10 HYPERLINK \l _Toc306712802 3.1 渠道商管理账户信息 PAGEREF _Toc306712802 \h 10 CRM系统介绍 概述 CRM系统即 HYPERLINK /view/45072.htm \t _blank 客户关系管理系统(Customer Relationship Management)，本系统设计理念是为了赢得、发展、保持和提升客户价值。帮助企业实现一体化的以客户为中心的企业运营管理模式。 HYPERLINK \l 目录 返回目录 运行环境 硬件环境 CPU：PIII 450及以上； 内存：512M以上； 网卡。 软件环境 操作系统：Windows 2000/XP/Win7； IE浏览：Internet Explorer 6.0及以上版本。 HYPERLINK \l _top 返回目录 菜单介绍 序号 菜单名称 功能介绍 1 我的信息 查看自身账号的相关信息（用户信息、登录信息、关联销售信息及客户统计数信息） 2 新增客户 录入潜在客户的基本信息，并保存至系统内 3 客户列表 查看/修改/释放客户信息的总表 4 我的代理账户 新增/修改/删除/查看子账户的相关信息（便于上下多级管理），该功能仅限于管理员账号使用 5 修改密码 该功能仅限于管理员账号使用 6 安全退出 返回CRM系统登录界面 HYPERLINK \l _top 返回目录 系统操作指引 CRM系统常用名词解析 序号 名词 解释 1 未签约客户 处于拜访阶段的潜在客户，可通过菜单“客户列表”或“我的信息”?“客户统计”中进行相关信息的查看 2 签约中客户 处于签约过程中的客户，可通过菜单“客户列表”或“我的信息”?“客户统计”中进行相关信息的查看 3 已签约客户 已完成合同签约程序的客户，可通过菜单“客户列表”或“我的信息”?“客户统计”中进行相关信息的查看 4 已有客户 未签约客户+签约中客户+已签约客户的统称 5 代理账户 总账户（上级）下设立的子账户（下级） 6 保护 规范保存至系统内的已跟进的客户资源 7 冲突 被系统提示当前填写的客户信息可能已存在的客户资源 8 释放至公海 自身放弃已跟进过一段时间的客户资源 HYPERLINK \l _top 返回目录 非管理员操作指南 登录系统 打开网页浏览器，输入CRM系统的网页地址（URL）： HYPERLINK / / 点击登录界面右下角的“切换成渠道用户登录”功能 在“代理账户登录”选项前的空白框中打“?”（鼠标左键点中即可） 输入“代理账户用户名”、“密码”、“渠道商编号”及“验证码”，确认无误后，点击右侧“