ERP用户标准操作手册案例3.DOCVIP

用友ERP管理软件 物资公司用户手册 适用角色： 适用流程： 物资公司采购流程图 适用人员： 物资公司采购流程图 材料入库单应该为采购入库单，采购入库单时要参照发货单入库。发货单为销售发货单，参照销售订单发货。原材料发货单协同为库存协同。 步骤一、审核销售订单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 1 审核销售订单 【开始条件】 电器公司协同销售订单至物资公司，待审批； 接收电器公司销售订单，在销售订单上手工签字。 【操作要点】 选择需审核的销售订单，按审核按钮，销售订单审核 完成。 步骤二、MRP运算 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 2 MRP运算 【开始条件】 1. 销售订单经审批后。 【操作要点】 在MRP计划生成窗口中点击执行按钮； 出现“[MRP计划生成]处理成功”提示后，点击确定按钮； 点击取消按钮，退出MRP运算窗口。 步骤三、生成采购请购单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 3 生成采购请购单 【开始条件】 1．MRP运算完成后。 【操作要点】 在采购请购单窗口中点击增加按钮； 在请购单表格中单击鼠标右键出现菜单后，点击拷贝MPS/MRP计划； 出现筛选窗口后点击过滤按钮； 在生单选单列表中点击全选按钮，或者双击鼠标左键进行单选物料； 物料选择完毕后点击确定按钮生成请购单； 点击保存按钮，完成采购请购单的生成。并审核。 步骤四、生成采购订单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 4 生成采购订单 【开始条件】 1．采购请购单审核完成后。 【操作要点】 点击请购比价生单菜单后出现筛选窗口； 选中请购单后点击过滤按钮； 在列表栏中选择供货单位、填写（比价）采购单价； 选中需生成采购订单的物料，点击生单按钮，生成采购订单； 点击修改按钮，按供货单位区分采购人员，输入采购人员名单；点击保存按钮； 采购订单审核后，打印并传真至供货单位。 步骤五、生成到货单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 5 生成到货单 【开始条件】 采购订单审核完成后。 采购货物到达库房。 【操作要点】 新增一张到货单，在到货单表格中单击鼠标右键出现菜单后，点击拷贝采购订单； 选中采购订单号后点击过滤按钮； 在列表栏中选择到货物料，点击确定按钮生成到货单； 按保存按钮生成到货单。 打印后由(怎么没内容了？) 注：实际到货数量与采购数量不符时按到货单为准。 步骤六、生成采购入库单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 6 生成采购入库单 【开始条件】 1．已生成到货单。 【操作要点】 新增一张采购入库单，在到货单号一栏中进行筛选； 在到货单生单列表中选择入库物料，同一单位、同一批次采购的物料才能被选中； 选择仓库名称； 点击保存按钮，审核后生成采购入库单； 步骤七、生成发货单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 7 生成发货单 【开始条件】 销售订单所需物资已入库； 电器公司需领用物资进行生产。 【操作要点】 新增一张发货单，选择客户为电器公司； 点击显示按钮显示订单列表； 选择订单号，显示该订单所列元件明细； 全选所列物料后，点击确定按钮将物料填入发货单中； 点击发货数量一栏，与现存数量对比，当发货数量大于现存量时按现存量发货，当现存量为零时则点击删行按钮删除该物料，暂不出库； 点击保存按钮，审核后生成发货单。 打印发货单，电器公司领料员手工签字。 步骤八、发货单协同 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 8 发货单协同 【开始条件】 电器公司领用物资进行生产。 发货单已审核。 【操作要点】 点击库存业务协同按钮； 选择日期，点击开始按钮后业务协同至电器公司； 只写了正常流程的，物质公司有对供应商的退货吗？电器公司有对物资公司退货吗？如有，则应在操作手册上写明。 采购发票和销售发票由谁做，采购结算由谁做，这些都要写清楚。 本操作手册写了整个物资公司的操作，最好能按最终用户的解色来分解本操作手册。以便今后员工好使用。 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友实施方法论——标准模板 4_6_1_1 第 16 页 共 16 页 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3