U870采购管理规范指导_1219.docVIP

U870采购管理1. 采购管理模块概述 1 2. 应用基础设置 2 2.1. 选项设置 2 2.1.1. 业务及权限设置 2 2.1.2. 公共及参照控制 2 2.1.3. 采购预警及报警 2 2.2. 关联基础档案建立 3 2.2.1. 供应商分类 3 2.2.2. 地区分类 3 2.2.3. 发运方式 4 2.2.4. 供应商档案 4 2.2.5. 存货档案 6 2.2.6. 采购类型 6 3. 采购业务流程 7 4. 日常操作及应用说明 8 4.1. 供应商存货对照表 8 4.2. 供应商存货价格表 10 4.3. 采购订单 11 5. 报表 13 采购管理模块概述 采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。采购管理与其他模块的接口关系：  应用基础设置 选项设置 业务及权限设置 普通业务必有订单 退货必有订单 允许超计划订货 记录订单变更 控制选择供应商供货：检查提示 采购订单/到货单/发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格 最高进价控制口令为空 公共及参照控制 按系统默认。 采购预警及报警 提前预警天数：3天 逾期报警天数：7天 关联基础档案建立 关联基础档案建立顺序： 供应商分类 供应商分类编码设2级，每级2位，第2级为备用。 好帮手供应商分类共设9类（如下图所示）。 路径：【基础设置】(【基础档案】(【客商信息】(【供应商分类】 地区分类 系统内按实际中国、世界地理位置设立地区分类，此分类由销售调度部负责维护，供应商档案中添加地区，可按地区分类来统计采购数据。 发运方式 供应商档案维护时添加发运方式，新增采购订单时系统将带入供应商对应的发运方式。 路径：【基础设置】(【基础档案】(【业务】(【发运方式】 供应商档案 路径：【基础设置】(【基础档案】(【客商信息】(【供应商档案】 『增加』新增供应商。 『修改/删除』供应商编码不可修改，已被引用过的供应商不可删除。 『过滤/定位』按过滤和定位内容查找供应商档案。 『刷新』刷新档案记录。 『栏目』调整当前显示栏目的内容/宽度及排序方式。 『信用』系统在应付款管理系统中计算，自动维护最后交易日期、最后交易金额、最早付款日期、最早付款金额这四个项目，这四项在基础档案中只可查看，不允许修改。计算完成，系统提示相关信用数据计算完毕。点击并户，弹出并户对话框输入被并户的供应商编码以及并至供应商处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的供应商将不再出现在供应商列表中。 供应商档案_基本页 供应商档案_联系页 供应商档案_信用页  供应商档案_其它页 存货档案 存货档案（计划、MPS/MRP）中与采购相关的栏目维护（由采购部提供经部长审核的相关信息直档交PMC，由PMC在系统内进行维护）： 采购类型 根据好帮手采购业务，采购类型分为普通采购、风险采购、外购三种，如下图所示。 路径：【基础设置】(【基础档案】(【客商信息】(【供应商档案】 采购业务流程  日常操作及应用说明 供应商存货对照表 路径： 【供应链】(【采购管理】(【供应商管理】(【供应商供货信息】(【供应商存货对照表】 根据好帮手对物料采购的管控要求，在870系统内实现存货/供应商对照，对采购订单供应商/存物的选择实行检查提示。供应商存货对照表由物流中心的供应商管理部维护。 对照表可以进行切换，点击『供应商存货对照表』/『存货供应商对照表』直接切换到对应的对照表界面。 供应商存货价格表 供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，从供应商存货价格表中取价。当供应类型为委外时，价格指委外件的加工费用。在采购管理系统中，单据取价只取供应类型为采购的相应记录。 (【采购管理】(【供应商管理】(【供应商供货信息】(【供应商存货对照表】 供应商存货对照表由物流中心的供应商管理部维护。 点击【增加】新增记录，蓝色项为必填。注意供应类型：委外/采购。当“供应类型为“采购”，则只能选择供应商属性具有“采购”或“服务”的供应商；当“供应类型”为“委外”，则只能选择供应商属性具有“委外”或“服务”的供应商。 数量下限第一条记录为0，以下各条根据上一条价格规则的数量上限带入，不可修改。 数量上限录入，必须大于等于数量下限；最后一条记录必须为空，表示该行价格规则的适用数量为大于等于该行的数量下限。取价时，当数量下限≤当前数量＜数量上限时，取该区间的价格。 (【采购管理】(【采购订货】(【采购订单】 系统内制单：采