咨询实施服务项目监管执行指引（AB类项目）V1.1.docVIP

用友软件有限公司 咨询实施服务项目监管执行指引 （A/B类项目） （2011年运行稿） 文件类别 ○手册○过程文件/程序文件●指南文件/作业指导○其他 文件编号 版 本 号 1. 发布日期 密 级 ●普通 ○秘密 目的 指导事业部级PMO和经营机构级PMO有序开展A、B类重点项目管理的监管工作。 依据 1、《2011年项目管理制度》； 2、《2011年咨询实施服务项目监管制度》； 3、UF-PMO-经营机构PMO作业指引（201103）V1.2 4、实施方法论V6.0 适用范围 1、组织范围：用友软件股份有限公司（以下简称用友股份）下属各经营机构及总部各业务部门； 2、项目范围：A、B类重点项目。 3、业务范围：A、B类重点项目 确定重点项目 重点项目监管确定（事业部） 事业本部在大项目合同会签中，对符合重点项目监管条件或特殊情况需监管的项目，经评审委员会评审，确认监管。 参与角色 机构PMO，事业部PMO和评审委员会。 执行时点 大项目合同会签中服务板块合同会签完成时。 工作流程 序号 活动名称 活动说明 责任部门 责任人 10 合同技术评审和监管判定 事业部各业务线审批人和事业部PMO在进行大项目会签时，同时判断审批通过的项目是否需要事业部监管，写入评审意见中：各业务线审批人根据项目重要性作出判定；事业部PMO根据合同金额作出判定。由事业部PMO，填写《重点项目监控申请单》，。 事业部PMO 项目管理专员 重点项目监管评审 PMO组织评审委员会，评审委员会依据《监督管理项目范围划分标准》1个工作日内完成审核工作，提交《重点项目监控申请单》中“总部填写”部分，PMO。同时进行项目监管人胜任力评估，出具《项目监管人胜任力评估报告》。 事业部评审委员会 事业部 30 评审结果 事业部业务线PMO备案并将《重点项目监控申请单》和《项目监管人胜任力评估报告》下发给机构PMO项目管理专员。 事业部 事业部 40 更新重点项目清单 事业部PMO项目管理专员 事业部PMO 项目管理专员 输入文档 无 输出文档 《重点项目监控申请单》（评审后） 《项目监管人胜任力评估报告》 流程图 重点项目监管申请（机构） 事业部未确认监管的项目，待合同签订后，可由机构根据项目情况申请事业部监管。 参与角色 机构PMO，事业部PMO和评审委员会。 执行时点 项目商务合同签订后2日内。 工作流程 序号 活动名称 活动说明 责任部门 责任人 10 PMO立项 合同签订后，机构PMO对合同复印件进行归档并在UFPMP中立项及备案。 机构PMO 项目管理专员 20 申请事业部监管 机构PMO项目管理专员参照《监督管理项目范围划分标准》，选出符合条件的项目，如事业部已进行监管，则EMAIL告知事业部PMO变更项目状态；如事业部未确定监管，则填写《重点项目监控申请单》中“机构填写”部分；E_MAIL提交PMO，抄送事业部PMO。（若机构认为有其他需事业部监管的项目，亦可提交此申请） 机构PMO 项目管理专员 30 重点项目监管评审 PMO组织评审委员会，评审委员会依据《监督管理项目范围划分标准》1个工作日内完成审核工作，提交《重点项目监控申请单》中“总部填写”部分，PMO。同时进行项目监管人胜任力评估，出具《项目监管人胜任力评估报告》。 评审委员会 40 评审结果 事业部业务线PMO备案并将《重点项目监控申请单》和《项目监管人胜任力评估报告》下发给机构PMO项目管理专员。 事业部各业务线PMO 50 更新重点项目清单 事业部PMO项目管理专员 事业部PMO 项目管理专员 输入文档 《重点项目监控申请单》 输出文档 《重点项目监控申请单》（评审后） 《项目监管人胜任力评估报告》 流程图 PMO绿色通道 项目在事业部确定监管之起，由机构PMO把该项目PMO经理的电话和邮箱客户项目经理和机构项目负责人。PMO经理如果收到客户或机构项目负责人反映的情况，需提交事业部PMO，由事业部PMO项目监管人相关人员了解情况，并给出解决的具体建议，见《客户及机构项目诉求表》，并反馈诉求人员跟踪问题情况。机构和客户项目情况，与项目监管人的绩效考核相关。 重点项目过程监管 售前实施交接 参与角色 机构PMO，事业部PMO和评审委员会。 执行时点 重点项目监管确定后日内。 工作流程 序号 活动名称 活动说明 责任部门 责任人 10 交接售前资料 项目合同签订后，2个工作日内由售前团队将合同（复印件）+工作任务书+项目风险评估报告+售前需求分析及方案合同技术评审报告等资料提交机构PMO. 机构销售部售前部门 机构客户经理、售前顾问 20 PMO立项 机构PMO质量管理员检查售前资料的完整性，符合条件后，1