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客户管理制度 目的 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进招商工作的顺利进行，特制订本制度。 范围 与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。 职责 公司招商档案管理由招商总监负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。 档案的内容和建档方法 客户档案的内容包括以下四个资料： 投资企业的基础资料。服务区域、招商能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、招商额等）、经营管理特点等。 客户特征。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人的性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 投资意向状况。 洽谈结果。 建档方法 招商人员接待或拜访客户后，当天登录客户管理系统填写和完善客户档案。不全面的客户档案，招商人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，招商人员违反每次罚款20元。 客户档案是按照招商业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台。 前期接触：招商人员负责填写客户的基本信息，具体内容参见《客户基本信息表》； 客户谈判； 客户的市场信息：市场部专员依据自己日常工作收集的