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客户拓展与维护15题70分 1. 理财师要让客户知道，在这样一个高通涨的时代，不理财就无法满足财务自由，就意味着现有财富的持续大幅缩水。（对）√5分 对 错 2. 进行定期管理风险要遵守的投资策略有（B ）。×10分 A. 资产配置 B. 定期定投 C. 定期再平衡 D. 以上都是 3.（D）是一个帮助客户累积投资与管理金融资产，并获得最大报酬的长远关系。√5分 A. 财富创造 B. 财富增值 C. 财富保全 D. 财富管理 4. 在挖掘需求上，对于不熟悉的客户，一定要想办法去建立客户的信任。(对)√5分 对 错 5. 开发新客户的方式包括（ BCD）。√10分 A. 等待客户找上门 B. 内部转介 C. 客户介绍客户 D. 外部通路 6. 与客户建立良好关系的另一要点是（E）。×5分 A. 维持旧客户 B. 联络客户 C. 开发新客户 D. 深化客户关系 E. 全面提升与客户互动 7. 造成财富缩水的主观原因是（A）。×5分 A. 通货膨胀 B. 金融危机 C. 货币贬值 D. 保守的理财方式，欠缺理财能力 8. 下列关于财务自由度公式