福建福清汇通农村商业银行股份有限公司公开转让说明书-中国证监会.doc

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 Fujian Fuqing Huitong Rural Commercial Bank Co., Ltd.（福清市融城镇江滨路78号新亚商业城A楼） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 福建省福州市湖东路268号 二〇一六年十二月声明 本及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本行股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本行股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本行特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、信用风险 （一贷款投放集中度的风险 6年6月30日，本行向“农、林、牧、渔”业、制造业、批发和零售业发放的贷款占本行企业贷款总额的比重分别为5.17%、51.10%、34.34%，合计占比为90.61%。截至2016年6月30日，本行向前十大单一借款客户发放的贷款余额为6.497亿元，占本行全部贷款总额的5.23%，占本行资本净额的32.12%。如果前十大单一借款客户的贷款质量出现局部恶化，或本行贷款集中的行业出现显著衰退，可能会导致本行不良贷款增加、贷款损失准备不足，从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 截至2016年6月30日，本行向中、小、微企业及个人客户发放的贷款占本行贷款总额的比重为100%。相对于大中型企业而言，中、小、微企业及个人客户的规模较小、抗风险能力较低、财务信息的透明度较低。如果由于国家政策或市场因素等原因，导致上述企业和个人客户的经营状况出现显著恶化，或者企业主和个人客户的个人信用发生较大变化，或者本行对中、小、微企业和个人客户的信用风险作出不准确的评估，均会导致本行不良贷款增加，从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 （二）客户区域集中的风险 本行目前主要在福清市开展经营，大部分客户的业务集中在福清市。报告期内，本行分支机构主要分布于福清地区，绝大多数的贷款、存款、收入和利润均来源于福清地区。本行业务开展受福清地区经济政策的影响较为明显，如果未来国家经济政策发生变化或由于其他原因造成福清市经济大幅下滑，导致本行客户经营和信用状况发生恶化，将可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。 （三）抵、质押物价值下降和保证人财务状况恶化的风险 本行贷款绝大部分由质押物、抵押物担保或由保证人提供担保。当借款人不能偿还到期贷款本息时，本行将依法获得对该等抵押或质押物进行处置的权益。截至2016年6月30日，由质押物、抵押物作担保和由保证人提供担保的贷款占全部贷款总额的99.97%。受国家房地产行业宏观调控等本行不能控制因素的影响，本行贷款抵押物和质押物的价值可能会出现较大的波动甚至价值下跌，由此导致通过实现抵质押权时变现收回的金额减少，甚至低于未偿还余款。 本行发放的部分贷款是由借款人的关联方或第三方提供的保证作为担保的，保证人的财务状况若出现严重恶化，可能使本行发放的贷款可收回金额大幅减少。此外，通过变现、法院判决或者其它方式来实现抵质押品价值可能存在周期较长、执行困难等问题。 （四）本行可能面临贷款组合的不良贷款比率上升的风险 截至2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，本行的不良贷款余额分别为1.21亿元、0.82亿元、0.64亿元，不良贷款率分别为0.98%、0.69%、0.65%。报告期内本行不良贷款比率均保持在较低水平，但未来可能会由于贷款组合的质量恶化而上升。贷款组合的质量恶化可能由多种原因造成，包括本行不能有效实施信贷风险管理及其他非本行所能控制的因素。 （五 截至2015年12月31日和2014年12月31日本行逾期贷款余额分别为24,161.07万元和6,376.17万元，占本行贷款总额的比重分别为2.04%和0.64%。报告期内本行逾期贷款余额有所上升，截至逾期的附抵押物的贷款余额为36,376.68万元，占逾期贷款余额比重为99.15%。 截至2016年6月30日，本行逾期贷款余额中逾期90天以内的占39.07%，360天的占%，合计占%，%的逾期贷款都附有抵押物。即使逾期贷款转为不良贷款，甚至借款人无法还款导致抵押物被拍卖，本行作为抵押权人将优先受偿，而本行抵押贷款发放额度一般不超过抵押物价值的70%，因此本行的抵押贷款得到了较高的保障。 二、流动性风险 （一）本行的存、贷款可能无法同步增长，从而对本