银保通系统操作指南.docVIP

合众人寿江西分公司工行银保通业务说明书 一、9625凭证管理 网点领入 008 001 凭证号码（右上角10位数保单号） 1笔 柜员领入 008 001 凭证号码（右上角10位数保单号） 1笔 二、9617投保 代码：008 投保单号：投保单右上角15位数 确认两遍 三、契约投保 身份证 证件号码 姓名 性别 出生年月 电话 邮编 地址 四、与被保险人关系 输入 28法定 下一页 五年趸缴：主险输入801。份数按金额输入如10，保费10000，保额不用输，保险年期类型选2（年保），保险年期输5，缴费年期类型选5（趸缴），按“回车” 缴费方式选5（趸缴），保险金额领取方式选3（趸领），红利领取方式选1（累积生息）。保单印刷号输合众合同保险单号（在保险单的右上角10位数） 按回收键 付款方式选1（转账） 客户输入密码后发送 期交：主险输入804。份数按金额输入如2，保费2000，保额不用输，保险年期类型选2（年保），保险年期输10，缴费年期类型选5，按“回车” 缴费方式选（年缴），保险金额领取方式选3（趸领），红利领取方式选1（累积生息）。保单印刷号输合众合同保险单号（在保险单的右上角10位数） 按回收键 付款方式选1（转账） 客户输入密码后发送 五、主险代码 长红A——801 长红D——803 长红E——804 长红年丰——810 长红永丰——811 六、凭证打印 先打印保单的正面、反面，再打印代理保险收费凭证，最后打印个人业务凭证。 江西分公司代理业务部农业银行银保通业务说明书 一、银保通配置文件接收入录 交易码输入9270 备注：每台营业终端只需输入一次9270 是否接收到数据，输入1（是）或者2（否），点击确认。 选择“合众”（如果找不到合众代码，即输入3010） 二、单证领用 1、网点入库：保险公司保单输入代码9041（入库） 备注：看不到入库的情况时，输入9302查询 2、柜员输入代码9044（单证柜员领入） 3、查询保险单是否领入成功输入代码9040（查询） 备注：柜员不需要保险单时，将保险单出库，代码为9043；柜面柜员需要保险单时，将保险单入库，代码为9042 三、新保单承保 1、客户先填写好投保单，并交好保费 2、柜员将投保单资料输入电脑，代码为9250 输入9250进入资料入录界面后，先选择客户所选的合众人寿的产品。产品选好后，入录投保人的基本资料（证件类型、证件号码、姓名、出生年月日、户籍、与被保险人的关系等） 备注：（1）“户籍”一栏一定要填写“江西南昌” （2）与被保险人的关系一栏中，倘若投保人与被保险人为同一人时，被保险人的资料可以不入录；倘若不是同一人，则被保险人的资料一定要入录。 3、身故受益人必须填写，可以指定。倘若不指定，可以选择“法定继承人” 4、保险事项都需要入录，缴费类型选择0（趸交），交费年期选择0（趸交） （1）十年期分红险即长红D，保障类型选择10（按年限保），保障年期选择10（按年限保） （2）五年期分红险即长红A款，保障类型选择5（按年限保），保障年期选择5（按年限保） （3）期缴产品，交费类型选择1（年交），交费年期选择2（按年限交），在旁边输入3年/5年/10年，保障类型选择2（按年限保），在旁边输入10 5、投保单号码输入：输入投保单号码时注意号码前面的5个“0”也必须输入。 6、入库票据号码输入：每个柜员只能输入自己领取的保险单上的号码。 7、保险单打印：先打印保险单正面，后打印反面；保险单打印完后，需打印三张记帐凭证（一张为客户留存，一张为银行留存，一张为保险公司留存） 四、当天抹帐 交易码输入9099 五、注意事项 1、进行银保通操作时，画面中所有选项必须填写完整，然后确认进入下一页画面，否则无法返回至上一页。 2、入库保险单为有价单证，需提醒银行工作人员提供每张保险单的使用明细情况，作废的保险单必须交回保险公司，当天抹账的保险单和投保单也需交回保险公司。 3、正式的保险合同（绿色保单纸）右上角的保单流水号（10位数字）必须留在保险公司留存的记帐凭证上，后由保险公司客户经理转交给公司进行保单核销。