xx分公司2013年全年及上半年卷烟需求预测分析.docxVIP

XX分公司2013年全年及上半年卷烟市场需求预测分析报告一、2012年全年销售预测情况分析：1、2012年年度实际销售、年度预测、实际订单的差异性分析：（实际订货量按9900箱计算）年度预测量客户提报量实际订货量需求预测率订单满足率1015011000990092.27%90%从以上数据分析，2012年需求预测准确率及订单满足率同比分别提高5.4%、1.2%；在今年投放的139个品牌（规格）卷烟中订单满足率低于90%以下的有以下几个品牌规格：猴王（金）、退市猴王（软兰）、利群（新版）、黄果树（长征）、延安（软）、猴王（软红）；品牌规格同比减少了5个规格，满足率最低达80.6%。由于网上营销工作的深入推进，零售客户能及时掌握货源供给情况调整经营品牌及结构，进一步增加客户自主选择权，货源满意度大大提高；需求预测准确率进一步提高，但由于需求货源供给上不能满足，以及对市场波动因素预测不准，造成销量任务与年度需求预测目标有一定偏差。预测单品对比：2012年预测结构单箱销售达1.91万元，其中低档烟比例达10.34%，一二类烟比重达18.13%，预测结构具体对比如表：类别单箱销售额一类烟比重二类烟比重三类烟比重四类烟比重五类烟比重预测值1.911166.18674.522175.025084.381050实际值1.891154.34528.662272.054729.231215.72准确率98.9%98.98%78.33%95.54%93.04%84.28%各类卷烟预测准确率均较2011年有所提升，而预测准确率较低的主要在二类烟和四类烟上，主要由于单品利群（新版）上半年货源供应偏紧，延安（软）上半年退出市场，因此对预测准确率有所影响。今年货源投放时加大了三类以上烟投放量，尤其是“532、461”强势品牌如中华、芙蓉王、利群、云烟、红河、红塔山等卷烟，同时引入较多三类以上新品卷烟，丰富了各价类层次结构，重点在10元——25元价格区间品牌市场表现活跃，高价位卷烟及低焦油卷烟销量及市场份额大幅提升，进一步满足消费者提高结构、品牌消费、绿色消费的货源保障需求。2012年预计销售重点骨干品牌4585箱，同比增幅4%，占总量比重46.3%，同比提高3个百分点，其中三类以上卷烟销量前15名品牌比重达35.39%，同比提高3.38个百分点；销售额前15名品牌中三类以上品牌销售额占总销售额比重66.3%，同比提高4个百分点。2、今年卷烟销售情况及卷烟供求变化趋势分析2012年按后期实际销售情况分析完成量在9900箱，同比减少300箱，预测准确率较前两年有所提升，销量下滑主要原因仍是三个方面：一是去年年底社会库存增加，影响到今年市场销售；二是今年经济形势好转，外出务工人员增多，消费群体流失影响；三是随着结构提升，第四类烟和五类烟市场的迅速萎缩造成销量有部分流失；今年县内没有大型工程建设项目等较大市场环境变化因素的影响，县内消费需求区域稳定，从月均销售量走势分析基本趋于平稳状态；零售客户订货只对紧俏牌号中华、芙蓉王、利群、金猴王订足率高，其他牌号基本保持销售即可，从9月份开展的市场调研数据反映，零售客户库存平均水平与4月份相比总量变化不大，户均库存量91条，社会库存量在540箱左右，但零售客户库存品牌宽度略有减少，主要由于8月份投放四类烟货源较好，因此库存相对集中在黄山、红旗渠、白沙、哈德门、黄果树（长征）、红金龙（虹之彩）品牌上。 下图表：2012年与2011年月度销量同比变化表从以上图标明显看出今年市场需求走势基本平稳；在卷烟品牌消费上也更多向知名品牌靠拢，红河、贵州、红塔、福建、浙江、川渝、福建、安徽工业企业品牌销售1-9月份同比下滑；其他工业企业品牌销量保持增长，已广西、湖北、山东、红云、上海卷烟工业企业品牌增幅靠前；省外烟销量比重已有去年46.52%提高到48%，而省内烟销量比重从53.33%下降到51.65%，低焦油卷烟市场份额逐步销量比重达4.5%，同比提升3%。二、2013年需求预测方法及结果：2012年需求预测采用直线趋势延伸法开展，选择2006年至2012年7年数据，预测模型方程为y=a+bx，其中2012年销量按9900箱计算，同时除去2009、2010市场因素影响。年度时间20062007200820092010201120122013Y（当年销量）8724.869063.229522.639300950098009900预测Y 和（年度销量之和）65810.7　　　　　　　X（值）-3-2-101234X平方9410149　X平方和28　　　　　　　XY-26175-18126-9522.6095001960029700　XY和4976.37　　　　　　　a9401.53　　　　　　　b177.728　　　　　　　2012（=a+b