2.增值税发票查询平台培训资料-东营航天信息有限公司网站.ppt

安装证书 控件安装 双击02.base_driver.exe完成基础驱动及控件程序安装 注：如电脑安装有安全防护软件，则可能在安装过程中会弹出拦截安装 操作的窗口 驱动安装 开票软件服务商为航天信息，则安装金报税盘税务数字证书驱动（ 03.税控盘税务数字证书驱动）。 驱动安装 开票软件服务商为百旺金赋，则安装税控盘税务数字证书驱动（03.税控盘税务数字证书驱动v）。 未连接金税盘或税控盘 确认纳税人是否属于 纳税信用A级企业 系统登录 连接金税盘或税控盘，登录系统网址：https:// 登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，如图所示： 系统内容 上部分为系统的主要功能菜单，包括：发票勾选、批量勾选、确认勾选、确认查询、发票查询等功能菜单。 中间部分为工作台区域，用户可以看到当前年度内各月增值税进项发票的勾选确认情况，根据勾选确认的操作情况在工作台区域会有三种颜色来标识不同的业务状态 底端区域为系统的版本信息展示 右上侧区域为纳税人信息维护和退出系统的功能按钮，可以保存纳税人的企业信息用于后续的纳税服务管理和安全退出本系统。 1月份卡片为橙色底色，对应图例，表示该月份不存在勾选确认的记录，此时系统通常会显示当月最新未确认抵扣（或退税）的发票数量及税额合计（每日凌晨更新一次）； 2月份卡片为绿色底色，对应图例，则表示该月的勾选操作已经得到确认完成，此时对应的发票勾选、批量勾选功能中的保存、上传功能将自动锁定，不允许纳税人再进行涉及发票勾选状态调整的操作（确认操作只能一个月进行一次，历史月份的发票数据不能进行重复确认）。 3月份卡片为灰色底色，对应图例，则表示该月份为当前月以后的月份，不能进行勾选、确认等操作。 在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。 在上部查询条件区域的条件包括： 条件字段 输入说明 备注 发票代码 10或12位数字 默认为空，如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可 发票号码 8位数字 开票日期 日期区间选择框 默认上月1日至当前日期，为必录条件 销方税号 15、17、18、20位税号 默认为空，可以不输入；如果要限定指定销方开具的发票，必须输入完整的税号方可，不支持模糊匹配 默认只查询未勾选的发票。用于筛选发票的勾选状态，如可以只查看尚未未勾选过的发票 下部对查询结果的勾选操作区域主要说明： 可以修改查询结果页面中每页显示的发票记录数量10，15，20条， （默认10条）。 可以对当前查询结果页中显示的发票明细进行批量打勾处理（最多20份）； 升序或降序的排序显示 在输入框可以输入任意字符对整个查询结果集内的所有发票要素内容进行全文搜索，系统将自动显示出符合搜索内容的发票清单供用户进行查询和选择。 如果查询的发票量超过5000份，系统仅显示前5000份发票清单，遇到此种情况请自行修改发票查询条件缩减查询范围。 本功能提供查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票），实现纳税人选择次月征收期内用于申报抵扣（或退税）的增值税进项发票清单信息的功能。 发票勾选 批量勾选 批量勾选功能模块，是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。 对当月已勾选的发票信息进行确认操作，一旦确认成功，则视为当月的最终勾选结果，不再允许撤销或补充勾选发票，相关勾选保存和批量勾选操作功能按钮将自动锁定和屏蔽，相关功能需在次月1日方可再次使用。 确认勾选 在当月勾选确认操作成功执行完成后，系统主页面中对应月份的卡片将变为绿色已确认的状态。 确认勾选 用于纳税人查询指定月份的勾选确认记录日志。如下图所示： 确认查询 此功能模块是用来完善补充纳税人办税信息用于后续的纳税服务优化。点击红色框中纳税人名称即可： 信息维护 二、常见问题解答 1. 登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？ 请确认是否属于纳税信用A级企业，如果是A级企业，则可能为税务局端的档案信息维护问题，此类情况需联系主管税务机关进行核实。 问题解答 2.发票勾选功能可以查询的发票范围是什么？ 由增值税发票管理新系统开具以及3月1日起使用扫描认证方式采集的、尚未申报抵扣（或退税）的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票信息： 1)发票状态为正常且未超过抵扣时限（按月申报纳税人为本月1日的前180日，按季度申报纳税人为本季度首月1日的前180日）的发票； 2)发票金额为正数的发票。 问题解答 3. 确认勾选操作每个月能够执行几次？是必须执行的吗？ 1)、确认勾选操作是对当月所有已勾选发票的最终确认，一旦确认，系统将