上海华谊(集团)公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

上海华谊（集团）公司2015年度第一期中期票据募集说明书注册金额： 人民币 25亿元发行金额： 人民币 20亿元发行期限： 5年担保情况： 无担保信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体长期信用等级： AAA级本期中期票据信用等级： AAA级发行人：上海华谊（集团）公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司二〇一五年十一月上海华谊（集团）公司2015 年度第一期中期票据募集说明书声 明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1上海华谊（集团）公司2015 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章 释义 ...............................................................................................................5第二章 风险提示与说明 ...........................................................................................9一、本期中期票据的投资风险................................................................................9二、与发行人相关的风险........................................................................................9第三章 发行条款和发行安排 .................................................................................16一、本期中期票据主要发行条款..........................................................................16二、本期中期票据发行安排..................................................................................17三、投资者承诺......................................................................................................18第四章 募集资金运用 .............................................................................................20一、募集资金运用计划..........................................................................................20二、募集资金用途对财务状况影响......................................................................20三、发行人承诺......................................................................................................20第五章 发行人基本情况 .....................................................................................