上海华谊(集团)公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据发行公告上海华谊（集团）公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、此次发行的上海华谊（集团）公司2015年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。2、本次共发行面值20亿元人民币的中期票据、期限为5年，每张面值为100元，共2000万张。3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对上海华谊（集团）公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《上海华谊（集团）公司2015年度第一期中期票据募集说明书》等文件。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。1上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据发行公告二、释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：本公司 /公司/发行人 /华谊集 指 上海华谊（集团）公司团非金融企业债务融资工具 /债 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发务融资工具行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划一次性或分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据指 发行额度为人民币 20亿元、期限为 5年期的上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据本次发行指 本期中期票据的发行募集说明书指 公司为本次发行而制作的《上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指 公司为本次发行而制作的《上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据发行公告》人民银行指 中国人民银行上海市国资委交易商协会银行间市场上海清算所指 上海市国有资产监督管理委员会指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场指 银行间市场清算所股份有限公司北金所指 北京金融资产交易所有限公司指 中国工商银行股份有限公司主承销商2上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据发行公告承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销协议余额包销簿记建档指 发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承销协议指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任工作日元指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指 人民币元（有特殊说明情况的除外）三、本期中期票据基本情况本期中期票据名称：发行人：上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据上海华谊（集团）公司待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还企业债余额为8亿元，中期票据余额25亿元，短期融资券余额40亿元，下属子公司华谊香港美元债余额3.5亿美元3上海华谊（集团）公司 2015年度第一期中期票据发行公告接受注册通知书文号：本次中期票据注册总额：本期发行金额：中市协注【2015】MTN674号25亿元（￥2,500,000,000）20亿元（￥2,000,000,000）5年期期限：非闰年为 365天，闰年为 366天计息年度天数：面值：壹佰元（￥100）发行利率：本期中期票据的利率为固定利率；利率的确定方式为由集中簿记建档结果确定发行价格：发行价格为面值人民币壹佰元中期票据形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）承销方式：发行方式：主承销商余额包销组建承销团，按面值发行，票面利率通过集中簿记建档结果确定，集中配售方式发行发行日：20