北京汽车集团有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京汽车集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告发行人北京汽车集团有限公司主承销商联席主承销商二○一五年 一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、北京汽车集团有限公司本次发行“北京汽车集团有限公司2015年度第一期超短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP149号文件注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。3、本次发行面值 25亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行详细情况，敬请仔细阅读《北京汽车集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中航机电/发行人/指北京汽车集团有限公司指北京汽车集团有限公司公司非金融企业债务融 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，资工具约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约 270天内还本付息的债务融资工具本次超短期融资券本期超短期融资券指注册额度 50亿元的北京汽车集团有限公司超短期融资券指发行金额为 25亿元、期限为 270天的“北京汽车集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券”2 本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京汽车集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京汽车集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《北京汽车集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券申购和配售办法说明》人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销团指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指主承销商及承销团其他成员为承销本期超短期融资券签订的《银行间市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指本期超短期融资券的主承销商按照《北京汽车集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任3 实名制记账式超短 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管期融资券的超短期融资券《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法定节假日或休息 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不日包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、超短期融资券名北京汽车集团有限公司2015年度第一期超短期融资券称：2、企业全称：北京汽车集团有限公司3、待偿还债务融资工 截至本公告签署之日，发行人有待偿还债务融资工具具余额：为待偿还企业债券余额 31亿元，待偿还中期票据余额76亿元，待偿还短期融资券余额为20亿元，非公开定向债务融资工具 56.10亿元4、注册通知书文号：5、注册金额：中市协注[2015]SCP149号人民币 50亿元（RMB5,000,000,000元）人民币 25亿元（RMB2,500,000,000元）平年 365天，闰年 366天6、本期发行金额：7、计息年度天数8、超短期融资券面本期超短期融资券面值为100元值：9、发行价格：10、发行利率：本期超短期融资券面值 100元，平价发行本