北京顺鑫农业股份有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京顺鑫农业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告发行人：北京顺鑫农业股份有限公司主承销商：北京银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司二〇一五年七月- 1 - 一、重要提示1.北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“发行人”或“顺鑫农业”）发行 2015年度第一期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）备案。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）为此次发行的联席主承销商。2.发行人超短期融资券注册金额为人民币肆拾亿元，本期融资券发行金额为人民币壹拾亿元，期限为 270天。3.本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公告仅对发行北京顺鑫农业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《北京顺鑫农业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：顺鑫农业/发行人/ 公司指北京顺鑫农业股份有限公司/本公司超短期融资券/融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具本期融资券：指发行金额为壹拾亿元人民币的北京顺鑫农业股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券本次发行：指本期融资券的发行行为《发行公告》：指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京顺鑫农业股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告》《募集说明书》：指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京顺鑫农业股份有限公司 2015年度第一期超- 2 - 短期融资券募集说明书》指中国人民银行人民银行:上海清算所：主承销商：指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）指中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）指与主承销商签署《承销团协议》，接受《承销团协议》受本次发行有关文件约束，参与本期融资券簿记建档的机构联席主承销商：承销商：《承销协议》：承销团：指主承销商与发行人为本次发行签订的《北京顺鑫农业股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其它成员组成的承销团《承销团协议》：余额包销：指主承销商与各承销团成员签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》指主承销商按照《承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档：指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和本期融资券价格水平的程序簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由北京银行担任银行间市场：指全国银行间债券市场工作日：元：指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元三、本期发行基本情况1、融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券2、发行人全称：3、担保情况：北京顺鑫农业股份有限公司无担保4、接受注册通知书文号中市协注[2015]SCP103号5、注册金额：人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000.00元）6、本期发行金额：7、待偿还余额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元）截至本募集说明书出具日，发行人债务融资工具待偿- 3 - 还余额为人民币陆亿元短期融资券。366天8、年度计息天数：9、期限：270天10、面值：100元11、发行价格：12、发行利率：13、发行范围及对象：按面值发行，即 100元/百元根据利率招标、簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）14、承销方式：15、发行方式：16、发行日期：17、缴款日期：18、起息日期：19、上市流通日：20、债权债务登记日：21、兑付日期：主承销商余额包销簿记建档、集中配售2015年7月7日2015年7月8日2015年7月8日2015年7月9日2015年7月8日2016年4月3日，如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息到期一次还本付息22、付息方式：23、兑付方式：本期融资券到期日的五个工作日前，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付