江苏洋河集团有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

江苏洋河集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、江苏洋河集团有限公司本次发行人民币5亿元的超短期融资券，期限为270天。由招商银行股份有限公司担任主承销商、簿记管理人。2、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。4、本公告仅对江苏洋河集团有限公司2015年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网()和上海清算所()上的《江苏洋河集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》等文件。5、江苏洋河集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/发行人 指 江苏洋河集团有限公司非金融企业债 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券务融资工具/债务融资工具短期融资券/融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约资券 定在 1年内还本付息的债务融资工具超短期融资券 指 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券本期超短期融 指 发行额度为人民币 5亿元、期限为 270天的江苏洋河集团资券有限公司 2015年度第一期超短期融资券1 本次发行主承销商承销商指 本期超短期融资券的发行指 招商银行股份有限公司指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，有簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债券融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。承销协议承销团协议余额包销指 发行人与主承销商为本次发行签订的《江苏洋河集团有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议》指 承销团成员签订的《江苏洋河集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议补充协议》指 本期超短期融资券的主承销商按照《江苏洋河集团有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入指 银行间市场清算所股份有限公司上海清算所北金所指 北京金融资产交易所有限公司实名记账式超 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管短期融资券人民银行的超短期融资券指 中国人民银行交易商协会银行间市场指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场债务融资工具 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融管理办法节假日工作日元资工具管理办法》指 国家规定的法定节假日和休息日指 中国的商业银行的对公营业日（不包括节假日）指 人民币元三、本次发行基本情况超短期融资券名称 指 江苏洋河集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券指 江苏洋河集团有限公司发行人待偿还债务 指 截至本公告之日，发行人待偿还债务融资工具余额 66亿发行人融资工具余额元，其中短期融资券 20亿元，中期票据 20亿元，定向工具 20亿元，江苏洋河集团有限公司 2014年度第一期2 理财直接融资工具 6亿元。指 中市协注【2015】SCP【281】号指20亿元注册文号注册总金额本期发行金额指5亿元超短期融资券期限 指270天计息年度天数指 非闰年 365天，闰年 366天超短期融资券面值 指 壹佰元（100元）发行价格指 本期超短期融资券平价发行，发行价格即面值利率确定方式指 采用固定利率发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定发行对象指 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行方式承销方式发行日指 采用集中簿记建档、集中配售方式指 主承销商余额包销指2015年【12】月【24】日指2015年【12】月【25