福建省交通运输集团有限责任公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

福建省交通运输集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司一、重要提示● 福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期中期票据发行的主承销商。国家开发银行为本期中期票据发行的联席主承销商。● 本期发行面值共计 5 亿元人民币中期票据，期限为 5 年，每张面值为 100 元。● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市- 1 -场机构投资者之间流通转让。● 本公告仅对发行福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司（）和 中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：福建省交通运输集团有限责任公司2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 9 亿元人民币的中期票据最高待偿额度4、本期中期票据：发行规模人民币 5 亿元，期限为 5 年的福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据5、本次发行：本期中期票据的发行6、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》7、发行公告：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《福- 2 -建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据发行公告》8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”9、联席主承销商：国家开发银行股份有限公司，简称“国家开发银行”10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员11、承销团：由主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销机构12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任14、余额包销：本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司17、银行间市场：全国银行间债券市场18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日21、元：如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况- 3 -1、中期票据名称：福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据。2、发行人：福建省交通运输集团有限责任公司。3、接受注册通知书文号：中市协注[2015]MTN156 号4、本期发行金额：人民币 5 亿元（即 RMB500,000,000.00 元）。5、中期票据期限：5 年。6、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。7、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元）。8、发行价格：面值发行，以 1000 万元为一个认购单位。9、本期中期票据利率：本期中期票据的利率为固定利率；发行利率将通过簿记建档的方式确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。10、簿记建档时间：2015 年【7】月【9】日 9:00-14:00。11、缴款日：2015 年【7】月【10】日。12、起息日：2015 年【7】月【10】日。13、债权登记日：2015 年【7】月【10】日。14、上市流通日：2015 年【7】月【13】日起在全国银行间债券市场流通转让。15、兑付日：2020 年【7】月【10】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止- 4 -购买者除外）。17、托管方式：以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。18、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商以余额