焦作市投资集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

金研律师事务所关于焦作市投资集团有限公司发行 2015年度第一期中期票据之法律意见书金研律师事务所二○一五年十一月焦作市塔南路258号新新商务中心11楼邮编：454000电话：0391-2583395/96/98/99传真：0391-3581232 目录一、发行人的主体资格 .................................... 5二、本期发行程序 ........................................7三、本期发行文件及发行有关机构...........................7四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ...........9五、结论性意见 .........................................12 金研律师事务所关于焦作市投资集团有限公司发行 2015年度第一期中期票据之法律意见书金研中字［2015］第6号致：焦作市投资集团有限公司金研律师事务所接受焦作市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“焦作投资集团”）的委托，指派刘世安律师、张启平律师（以下简称“承办律师”）就发行人2015年度第一期中期票据发行（以下简称“本期发行”）的相关事宜出具本法律意见书。承办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“管理办法”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“注册规则”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“业务指引”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“中介服务规则”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“募集说明书指引”）等规则指引及其他相关法律、法规，就发行人本期发行事宜发表法律意见。为出具本法律意见书，承办律师核查了与本期发行相关的必要文件，包括但不限于与本期发行相关方的营业执照、公司章程、本期发行的相关决议、协议、说明书、承诺函、以及所有与本期发行相关的财务报告、信用评级报告、募集说明书等文件和资料，并听取了发行人就有关事实所作的陈述和说明。为发表该法律意见，本所特声明如下：1、本所仅对与本期发行相关的中国法律问题发表法律意见。2、本所不对本期发行中涉及的会计、审计、评级等非法律事项进行评论。本法律意见书涉及会计、审计、评级等内容时，均为严格引述有关中介机构出具的报告，该等引述并不意味着本所对引述内容与文字的真实性做出任何明示或默示保证。3、发行人已保证和承诺，为本所出具本法律意见书所提供的文件、资料和作的陈述、说明均是真实的、准确的、完整的、有效的，有关文件及其上面的签 字和印章是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供的复印件与原件一致。4、对于出具本意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的说明或文件发表法律意见。5、承办律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。6、本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。7、本所律师同意将法律意见书作为本期中期票据注册必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意将法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。基于上述，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据现行有效的中国法律，对发行人提供的文件和有关事实进行了法律核查和验证，并发表法律意见如下： 正文一、发行人的主体资格（一）发行人的基本情况1、发行人系依法成立的法人发行人系根据《焦作市人民政府国有资产监督管理委员会关于组建焦作市投资集团有限公司的通知》（焦政文[2009]70号）精神组建成立，由焦作市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“焦作市国资委”）以实物或货币资产等方式注入，履行出资人职责，由焦作市国资委分期实物和货币共出资90亿元。焦作投资集团注册资本90亿元整，实收资本为90亿元整，住所为河南省焦作市龙源路1111号广电大厦16层，法定代表人刘会生，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为对全市优良资产进行整合，提高资产利用率，对城市基础设施及社会事业等公益性项目、土地、旅游、矿产、森林等资源性项目进行开发建设和经营管理，对城市特