大连国有资源投资集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告大连国有资源投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：大连国有资源投资集团有限公司本次中期票据注册额度：本期中期票据发行金额：人民币10亿元人民币5亿元5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权本期中期票据发行期限：本期中期票据担保情况：信用评级机构：无担保中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体信用等级：本期中期票据信用等级：AAAA主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司二〇一五年七月大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.大连国有资源投资集团有限公司本期发行“大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据”（以下简称“本期发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2.本期发行面值 5亿元人民币中期票据，期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）。6.大连国有资源投资集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义：发行人/大连资源/（本）指大连国有资源投资集团有限公司公司/本企业我国、中国注册总额度募集说明书指中华人民共和国指人民币拾亿元整指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》1大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告中期票据指企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易的并约定在一定期限内还本付息的有价证券指大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据的发行行为本次发行/本期发行人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会指全国银行间债券市场银行间市场上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司实名记账式中期票据指采用上海清算所的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据主承销商联席主承销商承销团指中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）指中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团簿记管理人簿记建档指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由中信证券担任指由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期中期票据的利率（利差）区间，承销团成员直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况协商确定本期中期票据发行利率（利差）的过程评级机构/中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休息日）余额包销指主承销商及联席主承销商将未售出的本期中期票据部分按照承销协议的规定全部自行购入的承销方式2大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告分销商/其他承销团成员指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及与本次发行有关文件的约束，参与本期中期票据承销的机构承销协议指发行人与主承销商及联席主承销商为本次发行签订的承销协议承销团协议元指承销团成员为本期发行签订的承销团协议指人民币元三、本期发行概况本期中期票据名称：大连国有资源投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行人全称：主承销商：大连国有资源投资集团有限公司中信证券股份有限公司联席主承销商簿记管理人：待偿还债务融资工具余额：中国建设银行股份有限公司中信证券股份有限公司截至本发行公告签署日，发行人已发行待5亿元中期票据，为“14大国资MTN001”本次中期票据注册通知书中市协注[2014]MTN190