南方水泥有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

南方水泥有限公司 2015年度第发行公告、1、南方水泥有限公司（“发行人”或“南方水泥”）发行 2015年度第次发行的2、本期发行面3、本期203年。法规禁4、本期券市场机构投5、本公告仅对发行南方水泥有限公司 2015年度第向投2015年度第票据募集说明书》，该募集说明书）和）。6、发行人承诺发行公告内容真实、连带法律责任。7、本期债务融债务融险- 1 - 二、释除非文,下列词语具有如下含1、南方水泥、发行人：2、期发行的，约定在3、募集说明书：2015年度第书》。4、簿记建档：成员/投/投工具利率（价格）及数量格）并进行配售的行为。集记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。5、6、簿记管理人：机构，本期7、北金所：8、承销团：的承销团。9、交10、托管机构、上海清算所：11、投规禁- 2 - 12、工(不包括法定节假日或)。13、元：如无特别说明，三、本期发行的基本情况1、2015年度第2、发行人：南方水泥有限公司。3、算所股份有限公司登记托管。4、发行人待偿还债务融债务融147.55、2015】478号。6、发行人RMB3,000,000,000元）。7、本期发行额：人民币贰拾8、RMB2,000,000,000元）。RMB100元）。9、3年。10、计息年度天数：闰年 366天、非闰年 365天。11、发行价格：本期12、计息方式：附息式固定利率。13、票面利率：发行利率由集14、发行对象：- 3 - 15、承销方式：16、发行方式：本期集17、集18、簿记管理人：招商19、簿记建档时间：2015年【10】月【21】日。20、发行首日：2015年【10】月【21】日。21、缴款日：2015年【10】月【23】日。22、债权债务登记日：2015年【10】月【23】日。23、起息日：本期2015年【10】月【23】日开始计息。24、上市流通日：2015年【10】月【26】日。25、兑付价格：按面26、还本付息方式：本期本期则顺27、付息日：本期10】月【23】日（如遇法定节假日，28、兑付日：2018年【10】月【23】日遇法定节假日，则顺29、信用评级机构及评级结果：上海新世纪发行人的AAA级。经上海新世纪- 4 - 定本期AAA级。30、信用增进情况：本期31、本期32、集四、本期发行安排（1、本期销团成员2015年【10】月【22】日前，通过集人提交《南方水泥有限公司 2015年度第购”），申购时间“《申人的时间为2、每1,000万元（含 1,000万元），申购金额超过 1,000万元的必1,000万元的整数倍。（二）分销安排1、认购本期部门规章等另有规定的除外）。2、上述投A类或 B类持有人账户，或通过全国行间债券市场C类持有人账户；其他机构投过债券承销商或全国类持有人账户。C（三）缴款和结算安排1、缴款时间：2015年【10】月【23】日。- 5 - 2、簿记管理人将在 2015年【10】月【22】日通过集方水泥有限公司 2015年度第“《缴款通”），通款金额、付款日期、划款账户等。3、合格的承销商“缴款通”销额对910051040159917010 户名：招商人行308584000013（电082000）如合格的承销商不能按期关规定和“承销协”和“承销团协”的有关条款办理。4、本期进行（四）登记托管安排本期所为本期权管理，权（五）上市流通安排本期2015年【10】月【26】日），即可规定进行。（六）其他- 6 - 无。五、发行人和发行人：南方水泥有限公司1600号 20楼 07-13室法定代表人：曹江林联系人：余电话：0571传真：0571邮政编码：311121 7088号招商法定代表人：李建红联系人：别电话：02120625869传真：021邮政编码：518040 - 7 -