南方水泥有限公司15年第七期超短期融资券发行公告.docxVIP

南方水泥有限公司2015年度第七期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人：南方水泥有限公司主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：上海银行股份有限公司二○一五年九月在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指南方水泥有限公司本期超短期融资券指发行额为22亿元人民币的南方水泥有限公司 2015年度第七期超短期融资券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，期限在270天以内的短期融资券募集说明书发行公告指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《南方水泥有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书》指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《南方水泥有限公司2015年度第七期超短期融资券发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所北金所指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商/簿记管理人联席主承销商承销团其他成员承销团指中国农业银行股份有限公司指上海银行股份有限公司指除主承销商外其他承销团机构指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议指本公司与主承销商为本次发行签订的《南方水泥有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销团协议余额包销簿记建档指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券。实名记账式债券工作日元指每周一至周五，不包括法定节假日或休息日指人民币元（或相应的其他币种）1第一部分发行方案一、本期超短期融资券主要条款1.2.3.4.5.6.7.8.9.超短期融资券名称：南方水泥有限公司2015年度第七期超短期融资券发行人：南方水泥有限公司主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司注册通知书文号：中市协注【2014】SCP69号品种：270天超短期融资券注册金额：人民币壹佰伍拾亿元（RMB15,000,000,000.00元）本期发行额度：人民币贰拾贰亿元（RMB2,200,000,000.00元）计息年度天数：366天超短期融资券期限：270天，自2015年【9】月【16】日起至2016年【6】月【12】日止10.11.计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息超短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管12.13.14.票面金额：人民币壹佰元（即100元）发行价格：按票面金额发行发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定15.16.发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍17.18.19.发行首日：2015年【9】月【15】日（T日）起息日：2015年【9】月【16】日（T+1日）缴款日：2015年【9】月【16】日（T+1日）220.21.债权登记日：2015年【9】月【16】日（T+1日）上市流通日：2015年【9】月【17】日（T+2日）22.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2015年【9】月【17】日（T+2日），即可在全国银行间债券市场流通转让23.24.还本付息方式：到期一次还本付息付息日：2016年【6】月【12】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息）25.26.兑付日：2016年【6】月【12】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照