厦门港务控股集团有限公司15年第四期超短期融资券募集说明书.docxVIP

厦门港务控股集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门港务控股集团有限公司 注册金额： 人民币100亿元 人民币10亿元 240天 本期发行金额： 发行期限： 信用评级机构一： 联合资信评估有限公司、 主体：AAA 信用评级机构二： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司、 主体：AAA 信用评级机构三： 中债资信评估有限责任公司 信用评级结果： 信用评级结果： 信用评级结果： 担保情况： 主体：AA 无担保 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇一五年九月 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 目 录 声 明 1 目 录 2 第一章 释 义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、发行安排错误!未定义书签。 第四章 募集资金运用 18 一、本期募集资金用途 18 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本变动情况 20 三、发行人股权结构及实际控制人 21 四、发行人独立性情况 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人公司治理 28 七、企业人员基本情况 34 八、发行人的经营范围及主营业务情况 36 九、发行人主要在建及拟建工程 55 十、发行人发展战略 58 十一、行业状况 60 第六章 发行人资信情况 72 一、信用评级情况 72 二、发行人其他资信情况 75 第七章 信用增进 77 第八章 税项 78 一、营业税 78 二、所得税 78 三、印花税 78 第九章 信息披露安排 79 一、发行前的信息披露 79 二、存续期内定期信息披露 79 三、存续期内重大事项的信息披露 79 四、本金兑付和付息事项 80 第十章 发行人承诺 81 2 第十一章 投资者保护机制 82 一、违约事件 82 二、违约责任 82 三、投资者保护机制 82 四、不可抗力 86 五、弃权 86 第十二章 发行有关机构 87 一、发行人 87 二、主承销商 87 三、承销团其它成员（排名不分先后） 88 四、托管人 90 五、审计机构 90 六、信用评级机构 90 七、发行人法律顾问 91 第十三章 备查文件 92 一、备查文件 92 二、查询地址 92 第十四章 附录 93 附录 1：有关财务指标的计算公式 93 3 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 “港务集团 /公司/发行人” 指厦门港务控股集团有限公司。 “超短期融资券” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券” 指金额为 10 亿元的“厦门港务控股集团有限 公司 2015年度第四期超短期融资券”。 “本次发行” 指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露发行相关信息而制作的《厦门港务控股集 团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募 集说明书》。 “发行公告” “发行文件” 指公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《厦门港务控股集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼簿记管理人” 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体