产品说明会操作流程概要.ppt

追踪是关键 追踪越到位， 效果越明显！ 意向保费收取经验数据 时间 比例 数据显示：理财沙龙后一周之内是 收取保费，再次促成的最佳时机！ 会 后 追 踪 沙龙结束后的当天召开总结会，对参会客户进行归总；重点：对已签单客户进行分类，并依据类别确定追踪方式 整理客户资料 重温客户在沙龙现场的状态（什么时候什么反映---心理分析） 分析客户现场签单（或不签单）的原因（准备？、过程？、讲师？） 约定电话时间（第一时间点） 1.现场客户表示回家考虑考虑 需要进行客户追踪的3种情况： 2.客户未到场 3.到场未签单 现场没有促成，不表示客户不会购买， 已经签单的是客户，还没签单的就是准客户！ 1.现场客户表示回家考虑考虑 王老师，我是**银行的理财经理**，那天给您介绍的那款养老金产品不知道您和家人商量的怎么样了？ 不好意思，我爱人觉得一般，以后再说吧 哦是这样啊，您太太考虑的非常全面.没关系，理财产品都相对专业一些，我们那天也是聊了很久您才明白，我想您爱人听您简单几句话可能无法真正明白这款产品它的特点和功能，既然您也觉得这是个很好的补充养老的方式，我建议您夫妻二人一起来一趟，让您爱人全面的了解一下比较好，您说是么？ 不是的，是因为我们家现阶段经济比较紧张，等下个月再说吧！（我没有钱） 　这确实是个让人很头痛的问题，其实这份计划不是让您花钱，而是帮您积累金钱,给不确定的未