汽车电气化行业分析报告.docVIP

汽车电气化行业分析报告 目 录 一、渐行渐近的汽车电气化 3 二、汽车电气化的产业机会 3 1、汽车电气化是强化电机在汽车驱动系统重要性的过程 5 2、热敏电阻PTC 受益于锂离子电池应用的推广和普及 7 3、汽车电气化是薄膜电容器逐渐替代铝电解电容的过程 9 4、汽车传统继电器价值增长，高压继电器市场空间巨大 11 5、汽车电气化扩大高压线束应用，电气安全性凸显热缩材料价值 13 三、汽车电气零配件市场是高壁垒市场 17 1、拥有核心技术的专业生产商才能抓住产业发展机会 17 2、严苛的评价和认证构建了汽车电气零配件产业的竞争壁垒 18 一、渐行渐近的汽车电气化 在传统内燃机汽车(ICE)领域，汽车电气化更多的是体现在汽车电子的发展和繁荣。2010年，全球汽车电子市场的市值为1,145亿美元，预计2013年的市值将高达1,750亿美元。 在下一阶段的电气化进程中，汽车的内燃机驱动系统将逐渐被电机驱动系统所替代。我们预计，就我国而言，每100万辆新能源汽车的销售，将为汽车电气化系统带来700~1000亿人民币的市场容量。 二、汽车电气化的产业机会 汽车的电气化，表面上是汽车电子单元的增加，其实对用电单元背后电气系统的影响，是输电功率的增加，由此带来的电气系统电压的改变。最初的汽车电路中,由于用电单元的功率很小,所以采用的是6V电压。但是，随着用电单元数量和功率消耗的增加，自1950年左右，汽车电路逐渐替换为12V电压。 据统计，自1990年开始，汽车的用电量每年以5%~8%的比例增加，在传统内燃机汽车领域，随着汽车电子占比的增加，大幅增加了汽车线束中电流量。由此导致国外一流的整车和零配件生产商开始探索和尝试42V的汽车电路系统。 在新能源汽车中，由于电机参与到了汽车的驱动系统中，对汽车电气系统提出了更新的考验，因为汽车电动机的功率高达几十上百千瓦，所以为此的输电电路电压将超过300V，电流超过200A。 为了降低电气系统开发成本，新能源汽车电气系统一般有两个电压回路。 12V电压电路用于沿袭传统内燃机汽车中的底盘、车身、车载电气系统，该电路系统中的输电功率一般小于10kw。而在300V以上的高压回路中,增加了大功率二极管、高电压继电器、DC/DC单元等大功率电气元器件，并采用高压线束输电。 1、汽车电气化是强化电机在汽车驱动系统重要性的过程 如同电机在第三次工业革命中被广泛接受的原因，汽车电机较内燃机有更高的能源利用率。 需要强调的是，电机的使用还可以减少内燃机在汽车怠速时的能源消耗。内燃机的怠速运行,带来了巨大的能源浪费和废气污染排放。 开关磁阻电机已作为第三种重要的电机技术被行业所关注，此种电机对稀土材料的依赖很低，对线圈的设计也较为简单，同时有非常好的高速性能，是当前国外、特别是日本等缺少稀土资源的国家，电机技术的研究热点。但是由于此类电机技术尚不成熟，控制系统复杂，而且在低速运转时电机扭矩跳幅明显，所以离成熟运用还有较长时间，目前在实际的应用中比例非常小。 汽车高效电机行业的核心竞争在于电机物理结构的设计和加工，以及控制系统的设计和实现。在实际运行中，电动汽车电机单位质量功率输出高达1.5kw/kg，所以对电机的加工要求非常高。因此，就要求企业采用强制水冷结构、高电磁负荷、高性能磁钢、高转速和超短端部长度等技术，减少线圈不必要的热释放，并使电机小型轻量化。而在控制方面，由于起步、高速行驶、爬坡等行驶状态以及路况差异，对电机的扭矩、转速等要求有非常大的跨度。同时为了保证汽车的安全性灵活性，需要电机控制具备快速的相应能力和稳定持久的处理能力。 市场容量方面，传统燃油汽车中的电机主要应用于内燃机的启动、自动升降车窗、雨刷等方面，以直流有刷电机为主，每辆车的电机成本一般只有几百元到上千元。而在新能源汽车领域，电机的成本有了大幅度的增加。以高效电机采购成本600~1000元/kW为基础进行测算，每一辆新能源汽车中的电机新增成本高达1万~3万。那么每100万辆新能源轿车的销售将为汽车高效电机带来100~300亿的市场容量。 国内的卧龙电气、大洋电机、南车时代等专业的汽车电机生产商已深度参与到了我国新能源汽车电气系统产业的探索中，是国内多家新能源汽车生产商提供驱动电机产品，并与部分整车厂建立技术合作关系。在电机控制方面，南车时代和比亚迪已具备了电机控制系统关键零部件IGBT的设计和生产技术，特别是比亚迪在多款新能源汽车中已经开始使用自己生产的IGBT产品；卧龙电气与国内领先的新能源汽车驱动系统集成商上海大郡进行战略合作，并为青年汽车提供电控总成。 2、热敏电阻PTC 受益于锂离子电池应用的推广和普及 PTC通常被称之为“自恢复保险丝”，其含义为高分子聚合物开关