人福医药集团股份公司16年第一期超短期融资券发行公告.docVIP

人福医药集团股份公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 发行人： 人福医药集团股份公司 主承销商： 中信银行股份有限公司  一、重要提示 1、人福医药集团股份公司本次发行“人福医药集团股份公司 2016年度第一 期超短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。 2、本次发行面值 5亿元人民币超短期融资券，期限 270天。 3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非 承销团成员可以委托承销商进行申购。 4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 7、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《人福医药集团股份公 司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站()和中国货币网（）。 1  二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 人福医药/本公司/公司/ 集团指人福医药集团股份公司。 公司/发行人 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 （简称“债务融资工具”） 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270天以内的债务 融资工具。 本期超短期融资券 指发行额度为 5亿元，期限为 270天的“人福医药 集团股份公司 2016年度第一期超短期融资券”。 本期发行 指本期超短期融资券的发行行为。 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 规则指引制作的《人福医药集团股份公司 2016年 度第一期超短期融资券募集说明书》。 发行公告 发行文件 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《人福医药集团股份公司 2016年 度第一期超短期融资券发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募 集说明书及发行公告）。 人民银行 指中国人民银行。 交易商协会 上海清算所 银行间市场 北金所 指中国银行间市场交易商协会。 指银行间市场清算所股份有限公司。 指全国银行间债券市场。 指北京金融资产交易所有限公司。 主承销商 指中信银行股份有限公司。 2  承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》。 余额包销 簿记建档 指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式。 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由中信银行股份有限公司担任。 《银行间债券市场非金融 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 企业债务融资工具管理办法》 法》 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日）。 元 指如无特别说明，指人民币元。 最近三年及一期 指 2012年、2013年、2014年和 2015年一季度。 3  三、发行基本情况 超短期融资券名称：人福医药集团股份公司 2016年度第一期超短期融资券 企业全称： 人福医药集团股份公司 企业待偿债务融资工截至本募集说明书签署日，人福医药集团股份公司待偿还债务 具余额： 融资工具余额为 21亿元，其中中期票据 6亿元，超短期融资 券 15亿元。 《接受注册通知书》中市协注[2015]SCP226号