江苏省南京浦口经济开发总公司16年第一期中期票据募集说明书.docVIP

江苏省南京浦口经济开发总公司 2016年第一期中期票据募集说明书 江苏省南京浦口经济开发总公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：人民币 10亿元 本期发行金额：人民币 5亿元 发行期限： 5年 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：主体：AA级，债项：AA级 发行人：江苏省南京浦口经济开发总公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一六年六月 1  江苏省南京浦口经济开发总公司 2016年第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2  江苏省南京浦口经济开发总公司 2016年第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义.....................................................................................................................................5 一、常用名词释义...................................................................................................................5 二、专业名词释义...................................................................................................................6 第二章风险提示与说明.................................................................................................................8 一、本期中期票据的投资风险...............................................................................................8 二、与发行人相关的风险.......................................................................................................8 第三章发行条款...........................................................................................................................16 一、主要发行条款.................................................................................................................16 二、发行安排.........................................................................................................................17 第四章募集资金运用...................................................................................................................19