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TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告TCL集团股份有限公司主承销商/簿记管理人：联席主承销商:二〇一六年二月 一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。国家开发银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。3、本次共发行面值20亿元人民币的超短期融资券、期限为270天，每张面值为100元。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，敬请仔细阅读刊登于上海清算所（）和中国货币网（）上的《TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/集团母公司指TCL集团股份有限公司指TCL集团股份有限公司本部公司董事会指TCL集团股份有限公司董事会指TCL集团股份有限公司股东大会指TCL集团股份有限公司章程公司股东大会公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会工信部指中国工业和信息化部非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价1 证券本期超短期融资券指发行额度为 20亿元的“TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券”本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告》指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《TCL集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券申购和配售办法说明》指中国人民银行募集说明书申购配售说明人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司主承销商/簿记管理人指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）联席主承销商承销团指中国工商银行股份有限公司指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《TCL集团股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》承销协议承销团协议余额包销指主承销商、联席主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的《TCL集团股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承销团协议》指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《TCL集团股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购2 入的承销方式簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期超短期融资券的利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督《管理办法》工作日指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）指财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）、38项具体准则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关规定新准则旧准则指财政部颁布以上新准则之前使用的《企业会计准则》及《企业会计制度》本集团元指本公司及本公司之子公司如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、超短期融资券名称：TCL集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券。2、发行人：TCL集团股份有限公司。3、超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在上海清算所登记托管。4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 66.40亿元（RMB6,640,000,000元），均为