北京京客隆商业集团股份有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京京客隆商业集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：主承销商：二零一六年一月- 1 - 一、 重要提示1. 北京京客隆商业集团股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]CP 259 号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。2. 发行人短期融资券注册金额为 8亿元人民币，本期短期融资券发行金额为 3亿元人民币，期限为 366天。3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6. 本公告仅对发行北京京客隆商业集团股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京京客隆商业集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司：指北京京客隆商业集团股份有限公司债务融资工具：即非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券：本期短期融资券：本次发行：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具指北京京客隆商业集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券指本期短期融资券的发行行为- 2 - 发行公告：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京京客隆商业集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京京客隆商业集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》指中国人民银行募集说明书：人民银行：上海清算所：主承销商：承销协议：指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行股份有限公司指主承销商与发行人为本次发行签订的《北京京客隆商业集团股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团协议：余额包销：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记管理人：簿记建档：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由北京银行担任指由簿记管理人记录投资者认购数量和本期短期融资券价格水平的程序银行间市场：工作日：元：指全国银行间债券市场指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元三、本期发行基本情况1、短期融资券名称：2、发行人全称：3、担保情况：北京京客隆商业集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券 北京京客隆商业集团股份有限公司 无担保 4、注册金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元） 人民币叁亿元（RMB300,000,000.00元）截至本募集说明书出具日，无待偿非金融企业债务融资工具余额；待偿还公司债余额 75,000万元5、本期发行金额：6、待偿还余额：7、本期短期融资券期限： 366天8、年度计息天数：9、面值：366天100元- 3 - 10、接受注册通知书文号 中市协注[2015]CP259号11、发行价格：按面值发行，即 100元/百元 本期短期融资券采用固定利率方式付息，发行利率通过簿记建档程序确定 12、发行利率：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外) 13、发行范围及对象：14、承销方式：15、发行方式：16、发行日期：17、缴款日期：18、起息日期：19、债券债务登记日：20、上市流通日：主承销商余额包销 采用集中簿记建档、集中配售方式发行 2016年 2月 2日2016年 2月 3日2016年 2月 3日2016年 2月 3日2016年 2月 4日2017年 2月3日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息到期一次还本付息 21、兑付日期：22、付息方式：本期短期融资