北京京能清洁能源电力股份有限公司16年度第二期超短融融资券募集说明书.docxVIP

北京京能清洁能源电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人 北京京能清洁能源电力股份有限公司 注册金额 人民币40.00亿元 人民币10.00亿元 270天 本期发行金额 发行期限 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 联合资信评估有限公司 主体：AAA；评级展望：稳定 主体：AA；评级展望：稳定 中债资信评估有限责任公司 发行人：北京京能清洁能源电力股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一六年二月 1 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 ...................................................... 5 第二章风险提示及说明 ........................................... 10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.............................10 二、与公司相关的风险.............................................10 第三章发行条款 ................................................. 17 一、主要发行条款.................................................17 二、发行安排.....................................................18 第四章募集资金运用 ............................................. 21 一、募集资金用途.................................................21 二、公司承诺.....................................................21 第五章公司基本情况 ............................................. 22 一、公司基本情况.................................................22 二、公司历史沿革及历次股本变动情况...............................22 三、公司控股股东和实际控制人情况.................................28 四、公司与控股股东相互独立情况...................................31 五、公司重要权益投资情况.........................................32 六、公司治理情况.................................................40 七、公司董事、监事及高级管理人员及员工情况.......................52 八、公司业务经营状况.............................................59 九、公司主要在建项目情况.........................................71 十、公司业务发展目标.....................................