北京京能电力股份有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1.北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“京能电力”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2.北京京能电力股份有限公司发行2016年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商，招商银行股份有限公司为本期短期融资券的联席主承销商3.本期发行金额共计面值10亿元人民币短期融资券，期限为1年。4.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。5.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6.本公告仅对发行北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读1《北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ /）和中国货币网（/）。二、释义本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.我国、中国：指中华人民共和国。2.发行人、公司：指北京京能电力股份有限公司。3.本期短期融资券：指北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券。4.募集说明书：指《北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》。5.本期发行：指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售的北京京能电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券人民币10亿元。6.人民银行：指中国人民银行。7.上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。8.北金所:指北京金融资产交易所有限公司。9.主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司。10.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投2资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。11.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期2016年度第一期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任。12.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。13.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。14.银行间市场：指全国银行间债券市场。15.余额包销：指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的方式。16.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。17.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1.本期短期融资券名称：北京京能电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券。2.发行人：北京京能电力股份有限公司。3.主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。34.联席主承销商：招商银行股份有限公司。5.簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司。6.注册通知书文号：中市协注[2015] CP226号。7.注册金额：人民币贰拾亿元（￥2,000,000,000.00）。8.本期发行金额：人民币壹拾亿元（￥1,000,000,000.00）。9.本期短期融资券期限：1年。10.本期短期融资券面值：人民币壹佰元（100元）。11.发行价格：本期短期融资券按面值发行。12.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。13.票面利率：本期短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期短期融资券存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息14.托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期短期融资券在托管机构开立的托管账户中托管记载。15.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式发行。16.承销方式：组织承销团，余额包销。17.发行日：2016年4月7日。18.起息日：2016年4月8日。19.缴款日：2016年4月8日。20.债权债务登记日：2016年4月8日。21.上市流通日：2016年4月11日。422.付息日：短期融资券存续期内每年的4月8日（如法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计利息）。23.兑付日：2017年4月8日（如法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延