宝应县城市建设投资发展有限公司发行16年公司债券的法律意见书.docxVIP

江苏稼禾律师事务所法律意见书江苏稼禾律师事务所关于宝应县城市建设投资发展有限公司发行2016年公司债券的法 律 意 见 书 地址：江苏省苏州市吴中区苏蠡路60号蠡盛大厦17楼电话：0512真：0512-668769311 / 41 江苏稼禾律师事务所法律意见书目 录第一部分 引言…………………………………………………………………… 2一、出具法律意见书的依据……………………………………………………… 2二、释义…………………………………………………………………………… 2三、本所律师声明事项…………………………………………………………… 5第二部分 法律意见书正文……………………………………………………… 6一、本期债券发行的批准和授权………………………………………………… 6二、本期债券发行的主体资格…………………………………………………… 7三、本期债券发行的实质条件…………………………………………………… 7四、发行人的设立及股东（实际控制人）……………………………………… 10五、发行人的独立性……………………………………………………………… 18六、发行人的业务及资信状况…………………………………………………… 20七、关联交易及同业竞争………………………………………………………… 21八、发行人的主要财产…………………………………………………………… 23九、发行人的重大债权债务……………………………………………………… 28十、发行人的重大资产变化……………………………………………………… 32十一、发行人的税务……………………………………………………………… 32十二、发行人的环境保护………………………………………………………… 34十三、发行人募集资金的运用…………………………………………………… 34十四、本期债券的担保…………………………………………………………… 36十五、本期债券发行的相关协议和债券持有人会议规则……………………… 36十六、诉讼、仲裁或行政处罚…………………………………………………… 37十七、本期债券的信用评级……………………………………………………… 37十八、本期债券的承销…………………………………………………………… 37十九、发行人募集说明书法律风险的评价……………………………………… 38二十、审计机构业务资质………………………………………………………… 38二十一、发行人律师业务资质…………………………………………………… 39二十二、结论性意见……………………………………………………………… 392 / 41 江苏稼禾律师事务所法律意见书江苏稼禾律师事务所关于宝应县城市建设投资发展有限公司发行2016年公司债券的法律意见书致: 宝应县城市建设投资发展有限公司第一部分 引 言一、出具法律意见书的依据江苏稼禾律师事务所接受宝应县城市建设投资发展有限公司的委托，作为宝应县城市建设投资发展有限公司申请发行公司债券的特聘专项法律顾问,就本期债券的发行事宜出具本法律意见书。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院《企业债券管理条例》、《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金【2004】1134号）、《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金【2008】7号）、《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》以及其他相关法律、法规和国家发改委的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人的行为以及本期债券发行的合法、合规进行了充分的核查验证，并出具本法律意见书。二、释义除非本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、宝应城投公司指宝应县城市建设投资发展有限公司3 / 41 江苏稼禾律师事务所法律意见书自来水公司指指指指指指指指指宝应县自来水公司房地产公司飞跃道路桥梁公司中小企业融资中心宝胜集团宝应县房地产管理公司江苏飞跃道路桥梁建设有限公司宝应县中小企业融资服务中心宝胜集团有限公司振宜实业发展有限公司民生担保有限公司振农投资发展有限公司主承销商、兴业证券江苏振宜实业发展有限公司宝应县民生担保有限责任公司宝应县振农投资发展有限公司兴业证券股份有限公司主承销商为本次发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团队承销团指中审亚太会计师事务所江苏信用再担保公司鹏元资信指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）指指指指指江苏省信用在担保有限公司鹏元资信评估有限公司债权代理人、资金监管人、华夏银行扬州分行华夏银行股份有限公司扬州分行江苏稼禾律师事务所本所元人民币元总额为人民币不超过16亿元的2016年宝指