平湖市城市发展投资(集团)有限公司发行16年公司债券的法律意见书.docxVIP

上海市海华永泰律师事务所关于平湖市城市发展投资（集团）有限公司发行 2016年公司债券的法律意见书上海总部：中国上海市东方路 69号裕景国际商务广场 A楼 15层北京分所：北京市朝阳区光华路四号东方梅地亚中心 A座 810室电话：8621真：8621－5877326858773176网址：法律意见书目录一、本次债券发行的批准与授权二、本次债券发行人的主体资格三、本次债券发行的实质条件四、发行人的设立、历史沿革和出资人（实际控制人）五、发行人的独立性六、发行人的业务及资信状况七、关联交易及同业竞争八、发行人的主要财产九、发行人的重大债权债务十、发行人的重大资产变化十一、发行人的税务十二、发行人的环境保护十三、发行人募集资金的运用十四、诉讼、仲裁及行政处罚十五、发行人募集说明书法律风险的评价十六、本次债券发行的偿债保障措施十七、本次债券发行涉及的中介机构十八、本次债券发行的承销十九、总体结论性意见2法律意见书上海市海华永泰律师事务所关于平湖市城市发展投资（集团）有限公司发行 2016年公司债券的法律意见书（2015）沪海律非（证）字第 2053号致：平湖市城市发展投资（集团）有限公司上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受平湖市城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人本次申请发行公司债券（以下简称 “本次债券发行”或“本期债券”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《债券条例》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“《7号文》”）、《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号，以下简称“《19号文》”）、《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881号，以下简称“《2881号文》”）、《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》（发改办财金〔2012〕3451号，以下简称“《3451号文》”）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号，以下简称“《43号文》”）等有关3法律意见书法律、行政法规和规范性文件的规定，出具本法律意见书。对于本法律意见书之出具，本所特作以下声明：1、本所律师依据本法律意见书签署之日以前已发生或存在的事实，以及本所律师对我国现行有关法律、法规和国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）的有关规定及《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》的理解，仅就发行人本次债券发行涉及的法律问题，发表本法律意见。2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、发行人已向本所律师保证，其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或其他材料，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处，并且，递交给本所律师的文件上的签名、印章均为真实的，已履行了进行该等签署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权，同时，发行人提供的所有副本或者复印件均与其原件一致。4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。5、本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关发行人财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表4法律意见书意见。在本法律意见书中对有关审计报告、资产评估报告、信用评级报告中某些数据和结论的引述，并不代表本所律师对该等数据和结论的真实性和准确性的判断，或者，对其做出任何明示或默示性保证。6、本所同意将本法律意见书作为发行人报备本次公开发行企业债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报申请批准，并愿意承担相应法律责任。7、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按国家发改委审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。8、本法律意见书仅供发行人为本次申请债券发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。9、为出具本法律意见书之目的，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则》等规定，对发行人申请本次债券发行的资格及条件进行了调查，对《2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》（