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广东省广晟资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告广东省广晟资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、广东省广晟资产经营有限公司（以下简称 “发行人”或“广东广晟”）发行2016年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、本期发行金额面值共计 15亿元人民币中期票据，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对广东省广晟资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《广东省广晟资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网 。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1广东省广晟资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告1、发行人：指广东省广晟资产经营有限公司。2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在在一定时间内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《广东省广晟资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 15亿元中期票据之行为。5、主承销商：指中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司。6、簿记建档：指发行人和主承销商协确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。11、银行间市场：指全国银行间债券市场。12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。14、元：如无特别说明，指人民币元。2广东省广晟资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告三、本期发行基本情况中期票据名称：广东省广晟资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据发行人全称：广东省广晟资产经营有限公司注册通知书文号：中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN676号）注册总额度：人民币柒拾亿元整（人民币 7,000,000,000元）人民币拾伍亿元整（人民币 1,500,000,000元）中国民生银行股份有限公司本期发行金额（面值）主承销商：联席主承销商：簿记管理人：兴业银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期赎回权：于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据中期票据面值：偿付方式：人民币壹佰元（RMB100元）本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他待偿还债务融资工具发行价格：按面值平价发行，发行价格为100元利率确定方式：–前5个计息年度采用固定利率方式，根据簿记建档结果确定，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一遍票面利率–前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司、交易商协会认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益3广东省广晟资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）–如果发行人不行使赎回权，则从第 6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年