广东合通建业科技股份有限公司公开转让说明书.docxVIP

（住所：东莞市东城区莞龙公路佳盛工业区）东莞证券股份有限公司广东合通建业科技股份有限公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1东莞证券股份有限公司广东合通建业科技股份有限公司重大事项提示本公司特别提醒投资者注意如下重大事项：一、产品下游市场风险印制电路板主要应用于手机、数码相机、数据通讯、汽车电子、医疗器械等行业。在过去几年里，这些行业均处于增长期。但随着技术升级和消费者消费习惯改变，不断有新兴企业出现，老牌企业没落。而大部分下游客户选择印制电路板供应商时认证周期长，因而印制电路板生产企业对产品市场的转换周期较长、难度较大，下游行业市场波动及管理层对下游市场战略调整将直接影响公司未来长期业务发展。因此，对于处于上游的印制电路板生产商而言，极有可能随其下游客户兴衰而出现不同程度业绩波动。此外，因印制电路板行业属于重资产行业，压缩产能难度较大，常不可避免发生价格竞争，因而该行业竞争形势较为严峻。二、原材料价格波动风险覆铜板、铜箔和胶片是公司生产所需主要原材料，上述原材料价格波动将对公司营业业绩产生一定影响。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为58.41%、62.37%和 62.03%。2010年随着国际铜价等大宗商品原材料价格大幅攀升，公司主要原材料价格均出现不同程度波动。2012年，国际铜价总体而言较为稳定，较2011年小幅下滑，公司主要原材料价格有所回落。2013年，国际铜价持续走低，带动期间原材料价格下滑。近年来，由于铜价格波动较大，公司的原材料波动较大。若未来原材料价格上升，会给本公司的经营业绩造成不利影响。公司具有较强成本管理能力，可通过严格控制成本等措施在一定程度上降低原材料价格上涨对公司利润侵蚀，但上述措施并不能完全消除原材料价格上涨不利影响。1-1-2东莞证券股份有限公司广东合通建业科技股份有限公司三、人工成本上升的风险随着我国人口红利的消失，劳动力成本不断提高，未来我国劳动力成本将继续提高。近年来，珠三角地区劳动力成本上升迅速。若未来珠三角地区劳动力成本继续快速上涨，将给公司的盈利能力带来负面影响。四、应收账款坏账风险报告期内，公司应收账款余额分别为 3,554.95万元、2,929.14万元和3,154.00万元，应收账款余额占主营业务收入比例分别为 27.61%、18.31%和32.37%。应收账款余额增长将导致坏账风险相应增加，从而对公司财务状况产生不利影响。五、生产经营场所租赁风险公司及全资子公司国盈电子所使用的房产为租赁房产，具体情况如下：序号承出租方产权证号土地/房产坐落面积（m2）合同期限土地性质集体土地租方东莞市佳盛实业有限公司粤房地产东莞市附城峡权证字第口，鸦鹰山6号 2,637.702014.1.1-2016.12.31123公司2287772号东府国用（2004）第特99号厂房国盈电子石排镇埔心村高关沙塘地段2014.9.10-2018.01.10国有出让工业用地叶流文叶流文6,215.006,515.00东府国用（2004）第特99号国盈电子石排镇埔心村高关沙塘地段2012.1.10-2018.01.10国有出让工业用地公司所租赁厂房所在土地均为集体所有，出租方已取得集体土地使用权证及房产证，但未取得国有产权证书。因出租方权属瑕疵，租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险。根据东莞市东城街道办事处出具的证明，确认公司租赁的土地房产符合东城区土地房产整体规划，未纳入土地调整及拆迁规划范围内。同时，公司实际控制人承诺，若因土地问题需要搬迁，将积极协调公司落实新厂房搬迁等相关事宜，并对搬迁造成的损失承担全部赔偿责任，保证不会给公司带来损失。1-1-3东莞证券股份有限公司广东合通建业科技股份有限公司六、实际控制人控制不当风险公司实际控制人李鸿光与陈子安合计持有公司69%股份。虽然公司建立了股东大会、董事会、监事会等制度，公司治理结构健全，但李鸿光与陈子安仍可能凭借其控制权，对公司的发展战略、经营管理决策以及利润分配等施予重大影响，若李鸿光与陈子安利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。七、公