常州市交通产业集团有限公司16年度第二期中期票据据募集说明书.docxVIP

常州市交通产业集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书常州市交通产业集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书发行人：常州市交通产业集团有限公司注册金额：人民币5亿元本期发行金额：发行期限：人民币5亿元3年信用评级机构：信用评级结果：担保情况：中诚信国际信用评级有限责任公司主体：AA+；债项：AA+无担保主承销商兼簿记管理人：二零一六年四月1 常州市交通产业集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 常州市交通产业集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书目 录第一章释义.................................................... 6第二章风险提示................................................. 10一、中期票据的投资风险 ........................................... 10二、发行人相关风险 ............................................... 10第三章发行条款................................................. 17一、主要发行条款 ................................................. 17二、发行安排..................................................... 19第四章募集资金运用............................................. 21一、募集资金主要用途 ............................................. 21二、偿债资金来源及保障措施 ....................................... 22三、公司承诺..................................................... 26第五章发行人基本情况........................................... 27一、发行人基本情况 ............................................... 27二、发行人历史沿革及股本变动情况 ................................. 27三、发行人股权结构及实际控制人情况 ............................... 28四、发行人重要权益投资情况 ....................................... 29五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 ............................. 38六、发行人员工基本情况 ........................................... 45七、发行人主营业务情况 ........................................... 49八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.............. 81第六章发行人主要财务状况....................................... 90一、发行人主要财务数据 ........................................... 91二、发行人报表合并范围变化情况 ................................... 99三、发行人资产负债结构及现金流分析 ...........