宝山钢铁股份有限公司16年第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书发行人：宝山钢铁股份有限公司注册金额：人民币100亿元本期发行金额：发行期限：人民币50亿元270天中诚信国际信用评级有限责任公信用评级机构及评级结 司，AAA级果：中债资信评估有限责任公司， AAA-级担保情况：无担保主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司二零一六年二月1 宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义 ...........................................................................................................6第二章 风险提示及说明 .........................................................................................12一、超短期融资券的投资风险 .................................................................................12二、发行人相关风险 .................................................................................................12第三章 发行条款 .....................................................................................................20一、主要发行条款 .....................................................................................................20二、发行安排 .............................................................................................................22第四章 募集资金运用 .............................................................................................24一、募集资金主要用途 .............................................................................................24二、偿债资金来源及保障措施 .................................................................................24三、公司承诺 .............................................................................................................25第五章 发行人基本情况 ...................................................................