宝山钢铁股份有限公司16年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1、此次发行的宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。2、本次共发行面值50亿元人民币的超短期融资券、期限为270天，每张面值为100元，共5000万张。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》等文件。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。1 宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“宝钢股份/本公司/公司”“超短期融资券”指 宝山钢铁股份有限公司。指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。“本期超短期融资券”指 金额为50 亿元的 “宝山钢铁股份有限公司2016年度第二期超短期融资券。“本次发行”指 本期超短期融资券的发行。“募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《宝山钢铁股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》。指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人”指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。“簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务2 宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“余额包销”指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《宝山钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照《宝山钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。“交易商协会”“北金所”指 中国银行间市场交易商协会。指 北京金融资产交易所有限公司。“银行间市场”“法定节假日”指 全国银行间债券市场。指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”“元”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指 如无特别说明，指人民币元。3 宝山钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称： 宝山钢铁股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券。2．发行人全称：宝山钢铁股份有限公司。3．发行人及下属子公司 截止本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额： 待偿还债务融资工具余额为 170 亿元（包括短期融资券、中期票据、企业债、公司债、未转股的可转债等）。4．接受注册通知书文号： 中市协注【2015】SCP【318】号。5．注册金额：人民币 100亿元。人民币 50亿元。6．本期发行金额：7．超短期融资券期限：8．计息年度天数：270天。闰年为 366天，平年为 365天。9．超短期融资券面值： 人民币 100元。10．发行价格：11．发行对象：面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确