广东省盐业集团有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

广东省盐业集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行人广东省盐业集团有限公司注册金额：人民币 5亿元本期发行金额：人民币 2亿元由广东恒健投资控股有限公司提供全额担保情况：不可撤销的连带责任担保发行期限：评级机构：5年中诚信国际信用评级有限责任公司本期中期票据级别：发行人主体信用级别：AAAAA主承销商簿记管理人联席主承销商募集说明书日期：二〇一六年四月广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书目录第一章第二章释义 .............................................................................................................6投资风险提示及说明 ...............................................................................10一、与本期中期票据发行相关的风险.................................................................................10二、与发行人相关的风险.....................................................................................................10第三章发行条款 .....................................................................................................16一、本期中期票据主要发行条款.........................................................................................16二、发行安排.........................................................................................................................17三、本期中期票据的承销与发行方式.................................................................................18四、本期中期票据的认购与托管.........................................................................................18五、本期中期票据的交易与兑付.........................................................................................19第四章本期中期票据募集资金用途 ...................................................................20一、本期中期票据募集资金的使用...............................