广东省盐业集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

广东省盐业集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告风险提示投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，广东省盐业集团有限公司（以下简称“本公司”）定于 2016年 4月 13日在全国银行间市场发行规模为 2亿元人民币的广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据，现公告如下：第一章本期中期票据概要一、重要提示本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人 /公司/本公司 /丝绸集团：指广东省盐业集团有限公司指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据本期中期票据指发行规模为人民币 2亿元的广东省盐业集团有限公司12016年度第一期中期票据指本期中期票据的发行行为本次发行/本期发行指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》募集说明书指本公司根据相关规定为中期票据发行制作的《广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》发行公告指中国人民银行人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司北京金融资产交易所有限公司指中国光大银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司交易商协会/协会上海清算所北金所主承销商联席主承销商指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销团指主承销商与发行人为本次发行签订的《广东省盐业集团有限公司 2014-2016年度中期票据承销协议》及《广东省盐业集团有限公司 2014-2016年度中期票据承销协议补充协议》承销协议余额包销指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书 “重要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档2指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商中国光大银行股份有限公司担任簿记管理人指中国银行间债券市场银行间市场缴款通知书《广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据实名制记账式中期票据指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日元如无特别说明，指人民币元三、发行基本情况1、中期票据名称：广东省盐业集团有限公司 2016年度第一期中期票据2、发行人：广东省盐业集团有限公司3、主承销商：由中国光大银行股份有限公司4、联席主承销商：由中国工商银行股份有限公司5、注册通知书文号：中市协注[2015]MTN174号6、中期票据注册金额：人民币伍亿元整(RMB500,000,000.00)7、本期发行金额：人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00)8、中期票据期限：5年9、中期票据面值：人民币壹佰元整（RMB100.00元）10、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00元）11、发行对象：本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行12、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。不计复利，逾期不另计息313、托管方式：实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行统一14、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、托管票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据16、发行日：2016年 4月 13日17、起息日：2016年 4月 14日18、缴款日：2016年 4月 14日19、债权债务登记日：2016年 4月 14日20、上市流通日：2016年 4月 15日21、本息兑付日：2021年 4月 14