广东粤合资产经营有限公司发行16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

广东粤合资产经营有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.广东粤合资产经营有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2.广东粤合资产经营有限公司发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。3.本期发行面值共计人民币2亿元中期票据，期限为3年。4.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商。5.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6.本公告仅对发行广东粤合资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《广东粤合资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（/）。1二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/ 公司指广东粤合资产经营有限公司/粤合资产/集团中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指发行人本次期限为3年、发行金额为2亿元人民币的广东粤合资产经营有限公司2016年度第一期中期票据指本期中期票据的发行本期中期票据本次发行/本期发行募集说明书指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而根据有关法律法规制作的《广东粤合资产经营有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《广东粤合资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》省供销联社交易商协会上海清算所北金所指广东省供销合作联社指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称 “浦发银行”）及中国工商银行股份有限公司（以下简称 “工商银行”）承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议发行人与联席主承销商签定的《债务融资工具承销协议》承销团各方为本次发行签订的《债务融资工具承销团协议》承销团协议余额包销簿记建档指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确最终发行率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，2通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任评级机构工作日指上海新世纪资信评估投资服务有限公司指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）法定节假日/休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）元如无特别说明，指人民币元天禾农资：新供销商贸：天润农产品：天保公司：省农资：指广东天禾农资股份有限公司指广东新供销商贸连锁股份有限公司指广东新供销天润农产品有限公司指广东新供销天保再生资源发展有限公司指广东省农业生产资料总公司粤合矿业：粤合控股：通泰典当行：中南公司：三八块：指广东粤合矿业有限公司指广东粤合投资控股有限公司指广东省通泰典当行有限责任公司指广东中南再生环保科技有限公司指直径最小不小于38厘米的块煤该工程旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场销售网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，有力推动我国农村零售市场的发展。新网工程：淡储旺销近三年：指淡季储备，旺季销售。指2012年、2013年和2014年近三年及一期，报告指2012年、2013年、2014年和2015年1-6月期：近一年及一期：指2014年和2015年1-6月3三、本期发行基本情况债务融资工具名称广东粤合资产经营有限公司 2016年度第一期中期票据发行人广东粤合资产经营有限公司截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为短期融资券 2亿元，非公开定向债务融资工具 5亿元待偿还债务融资工具余额注册通知书文号注册金额中市协注［2016］MTN20号人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元）人民币贰亿元