广东温氏食品集团股份有限公司16年度第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：广东温氏食品集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 发行人 广东温氏食品集团股份有限公司 注册总额度 本期发行金额 本期发行利率 发行期限 30亿元 3亿元 固定利率 1年 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级 联合资信评估有限公司 主体信用评级：AA+ 2016年 4月 1 广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资风险作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声 目 明 ............................................................... 2 录 ................................................................. 3 第一章释义 ............................................................ 5 一、常用名词释义......................................................... 5 二、专业术语............................................................. 6 第二章投资风险提示 .................................................... 9 一、与本期短期融资券相关的风险........................................... 9 二、与发行人相关的风险................................................... 9 第三章发行条款 ....................................................... 18 一、本期短期融资券的发行条款............................................ 18 二、发行安排............................................................ 19 三、投资者承诺.......................................................... 21 第四章募集资金运用 ................................................... 22 一、募集资金用途........................................................ 22 二、关于本次募集资金用途的承诺.......................................... 22 三、偿债保障措施........................................................ 23 四、未来发展趋势........................................................ 24 第五章发行人基本情况 ..........................................