广东省广新控股集团有限公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1、广东省广新控股集团有限公司本次发行的2016年度第二期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。2、本次共发行面值5亿元人民币的超短期融资券，期限为270天。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对发行广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，请仔细阅读刊登于银行间市场清算所股份有限公司（）和中国货币网（）上的《广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》等文件。1广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、发行人指广东省广新控股集团有限公司非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约工具/债务融资工具 定在一定期限内还本付息的有价证券。指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券指广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券本期超短期融资券本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行行为指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》募集说明书发行公告指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会/协会上海清算所指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司无联席主承销商指中国工商银行股份有限公司为本次发行而组织的，由承销团成员组成的承销团承销团指主承销团与发行人为本次发行签订的《广东省广新控股集团有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》承销协议余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。2广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上处理。簿记建档北金所指北京金融资产交易所有限公司。指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。簿记管理人银行间市场工作日元指中国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）如无特别说明，指人民币元3广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告三、本次发行基本情况广东省广新控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券超短期融资券名称：发行人：广东省广新控股集团有限公司截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额104.86亿元，其中：中期票据28亿元，短期融资券19亿元，超短期融资券34亿元，公司债23.86亿元。发行人待偿还债务融资余额：注册通知书文号：注册总额：中市协注[2015]SCP59号人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000元）。人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。270天本期发行金额：本期超短期融资券期限：计息年度天数：超短期融资券面值：发行价格：非闰年为365天，闰年为366天。人民币壹佰元（RMB100.00元）。本期超短期融资券面值发行。中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行对象：发行方式：组建承销团，面值发行，利率招标，通过集中簿记建档、集中配售方式发行。集中簿记建档系统技术支持机构北