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广东粤合资产经营有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 广东粤合资产经营有限公司 2016年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人：广东粤合资产经营有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币伍亿元 本期发行金额：人民币叁亿元 发 行 期 限 ：3年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别：AA- 主体信用级别：AA- 发 行 人 主承销商 簿记管理人 二零一六年四月 1  广东粤合资产经营有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本期募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2  广东粤合资产经营有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 ........................................... 5 第二章 风险提示及说明 ................................... 7 一、债务融资工具的投资风险.............................................................................7 二、发行人的相关风险.........................................................................................7 第三章 发行条款 ........................................ 17 一、发行条款.......................................................................................................17 二、发行安排.......................................................................................................18 第四章 募集资金运用 .................................... 20 一、募集资金用途...............................................................................................20 二、承诺...............................................................................................................20 三、偿债保障措施...............................................................................................20 第五章 发行人基本情况 .................................. 22 一、发行人基本情况...........................................................................................22 二、发行人历史沿革及资本变动.......................................................................22 三、发行人股权结构及股东情况............