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广州地铁集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 广州地铁集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 100亿元 人民币 45亿元 180天 本期发行金额： 发行期限： 担保情况： 无担保 发行人主体信用等级：中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA级 中债资信评估有限责任公司 AAA-级 发行人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 二〇一六年四月 1 广州地铁集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司的党政联席会及出资人广州市人民政府已批准本募集说明 书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 广州地铁集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义............................................................................................................5 第二章风险提示......................................................................................................10 一、超短期融资券的投资风险..................................................................................10 二、发行人相关风险..................................................................................................10 第三章发行条款......................................................................................................16 一、主要发行条款......................................................................................................16 二、发行安排..............................................................................................................19 第四章募集资金运用..............................................................................................21 一、募集资金主要用途..............................................................................................21 二、偿债资金来源及保障措施..................................................................................21 三、公司承诺..............................................................................................................23 第五章发行人基本情况...