广州汽车集团股份有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

广州汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行人广州汽车集团股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司注册总规模：110亿元本期发行规模：23亿元本期发行期限：366天担保情况：无担保信用评级机构：联合资信评估有限公司发行人主体长期信用等级：AAA本期短期融资券的信用等级：A-12016年 1月1一、重要提示广州汽车集团股份有限公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。广州汽车集团股份有限公司董事会已批准募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。广州汽车集团股份有限公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及本发行公告所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大影响。2二、释义本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：广汽集团/发行人/ 指广州汽车集团股份有限公司公司/本公司/集团公司广汽工业、广汽工 指广州汽车工业集团有限公司业集团、控股股东广汽有限指广州汽车集团有限公司，为广汽集团的前身，成立于 1997年6月6日，并于 2005年6月28日整体变更为广汽集团短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具本次短期融资券本期短期融资券指注册金额为人民币 110亿元的广州汽车集团股份有限公司短期融资券指发行总额为人民币23亿元的广州汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《广州汽车集团股份有3限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资券而制作的《广州汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》发行文件指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公告）交易商协会北金所指中国银行间市场交易商协会指北京金融资产交易所有限公司银行间市场上海清算所簿记管理人指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作机构，本期短期融资券发行期间由中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商分销商指中国银行股份有限公司和中国国际金融股份有限公司指与联席主承销商签署承销团协议，接受承4销团协议和与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券集中簿记建档的机构承销团指联席主承销商为本期短期融资券发行组织的由联席主承销商和分销商组成的承销团联合资信簿记建档指联合资信评估有限公司指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理余额包销承销协议指本期短期融资券的联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式指发行人与联席主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013版）》5承销团协议指联席主承销商与分销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013版）》《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》国家发改委广州市国资委万向集团指中华人民共和国国家发展和改革委员会指广州市人民政府国有资产监督管理委员会指万向集团公司国机集团指中国机械工业集团有限公司指广州钢铁企业集团有限公司广钢集团长隆酒店指广州市长隆酒店有限公司，于2010年12月31日被广州长隆集团有限公司吸收合并，并已办理完成注销登记长隆集团广汽丰田广汽本田广汽乘用车指广州长隆集团有限公司指广汽丰田汽车有限公司指广汽本田汽车有限公司指广州汽车集团乘用车有限公司广汽菲亚特/