广州越秀融资租赁有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：广州越秀融资租赁有限公司主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司二〇一六年一月一、重要提示1、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、此次发行的广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会“中市协注【2015】CP434号”文件注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本次共发行面值6亿元人民币的短期融资券、期限为366天，每张面值为100元。4、本次短期融资券的发行对象为境内合格机构（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，敬请仔细阅读刊登于上海清算所网站（http：// ）和中国货币网（）上的《广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司广州越秀融资租赁有限公司非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券１本期短期融资券指发行总额度为 6亿元的“广州越秀融资租赁有限公司 2016年度第一期短期融资券”本次发行发行公告指本期短期融资券的发行行为指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州越秀融资租赁有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的《广州越秀融资租赁有限公司 2016年度第一期短期融资券申购和配售办法说明》指中国银行间市场交易商协会募集说明书申购配售说明交易商协会上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）和兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）承销团指主承销商本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销商组成的承销团承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的《广州越秀融资租赁有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》余额包销簿记建档指本期短期融资券的主承销商按照《广州越秀融资租赁有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记２建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任北金所指北京金融资产交易所有限公司实名制记账式短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）人民币元元三、本期短期融资券基本情况1、债务融资工具名称：广州越秀融资租赁有限公司 2016年度第一期短期融资券。2、企业全称：广州越秀融资租赁有限公司。3、待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为 18亿元，其中，短期融资券 6亿元，中期票据 12亿元。4、注册通知书文号：中市协注【2015】CP434号。5、注册金额：人民币壹拾贰亿元（RMB1,200,000,000元）。6、本期发行金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000元）。7、期限：366天。8、计息年度天数：非闰年 365天，闰年 366天。9、面值：每一发行单位为人民币壹佰元整（RMB100.00元）。10、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00元）。11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。３12、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本