广州港股份有限公司16年度第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

广州港股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行公告发行人：广州港股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司一、重要提示1、广州港股份有限公司承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。2、广州港股份有限公司本次发行“广州港股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。3、本次发行面值 5亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《广州港股份有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网（）。1二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司指广州港股份有限公司非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场（简称“债务融资工具”）发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。本期超短期融资券 /本超短期融资券/超短期融资券指发行金额为 5亿元、期限为 270天的“广州港股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券”本期发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州港股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州港股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信银行股份有限公司指中国银行股份有限公司联席主承销商承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团2协议组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《广州港股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》指本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按照《广州港股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式集中簿记建档发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人“北金所”指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任北京金融资产交易所有限公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元指人民币元3三、本次发行基本情况超短期融资券名称发行人全称广州港股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券广州港股份有限公司主承销商及簿记管理人联席主承销商中信银行股份有限公司中国银行股份有限公司截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为51亿元，其中16亿元中期票据、35亿元超短期融资券。发行人待偿还债务融资工具余额《接受注册通知书》文号中市协注【2015】SCP106号本次注册额度本次发行金额计息年度天数超短期融资券期限超短期融资券面值发行价格人民币 50亿元整人民币 5亿元整（RMB500,000,000元）365天270天本期超短期融资券面值为 100元本期超短期融资券面值发行票面利率通