广州地铁集团有限公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

广州地铁集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告风险提示投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，广州地铁集团有限公司（以下简称“本公司”）定于 2016年 1月 26日在全国银行间市场发行规模为 30亿元人民币的广州地铁集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券，现公告如下：第一章 本期超短期融资券概要一、 重要提示本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。二、 释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人 /公司/本公司 /广州地铁：指广州地铁集团有限公司指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内还本付息的短期融资券超短期融资券指发行规模为人民币 30 亿元的广州地铁集团有限公司2016年度第二期超短期融资券本期超短期融资券1指本期超短期融资券的发行行为本次发行/本期发行指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州地铁集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书》募集说明书指本公司根据相关规定为超短期融资券发行制作的《广州地铁集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券发行公告》发行公告指中国人民银行人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司北京金融资产交易所有限公司指中国银行股份有限公司交易商协会/协会上海清算所北金所主承销商/中国银行联席主承销商 /国家开发银行指国家开发银行股份有限公司指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销团指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券承销协议》承销协议余额包销指主承销商、联席主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书“重要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操2作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国银行股份有限公司担任指中国银行间债券市场银行间市场缴款通知书《广州地铁集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券实名制记账式超短期融资券指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日元如无特别说明，指人民币元三、发行基本情况1、超短期融资券名称：广州地铁集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券2、发行人：广州地铁集团有限公司3、主承销商：由中国银行股份有限公司担任4、联席主承销商：由国家开发银行股份有限公司担任5、注册通知书文号：中市协注【2014】SCP【19】号6、超短期融资券注册金额：人民币壹佰亿元整(RMB10,000,000,000.00)7、本期发行金额：人民币叁拾亿元整 (RMB3,000,000,000.00)8、超短期融资券期限：210天9、超短期融资券面值：人民币壹佰元整（RMB100.00元）10、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00元）11、发行对象：本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行12、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。不计复利，逾期不另计息13、托管方式：实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行统一3托管14、发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行15、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券16、发行日：2016年 1月 26日17、起息日：2016年 1月 28日18、缴款日：2016年 1月 28日19