广州地铁集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

广州地铁集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人：广州地铁集团有限公司主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司联席主承销商：中国光大银行股份有限公司二〇一六年一月1一、重要提示1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次发行人民币25亿元超短期融资券，期限270天。交通银行股份有限公司担任本期超短期融资券发行的主承销商，中国光大银行股份有限公司担任本期超短期融资券发行的联席主承销商。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行人本次发行的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《广州地铁集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所()和中国货币网（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指广州地铁集团有限公司指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具超短期融资券指注册额度为100亿元的广州地铁集团有限公司超短本次超短期融资券期融资券指发行金额为 25亿元、期限为 270天的“广州地铁集团有限公司2016年度第一期超短期融资券”本期超短期融资券本次发行指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州地铁集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》发行公告指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广州地铁集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》募集说明书申购配售说明指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《广州地铁集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券申购和配售办法说明》人民银行指中国人民银行国家发改委交易商协会上海清算所主承销商指中华人民共和国国家发展和改革委员会指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指交通银行股份有限公司联席主承销商承销团指中国光大银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团3指承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销协议余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照《承销协议》的规定，在发行期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任簿记管理人簿记建档指由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（价格）区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督实名制记账式超短期融资指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管券系统以记账方式登记和托管的超短期融资券《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指中国人民银行于2008年4月15日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》银行间市场工作日指全国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元如无特别说明，指人民币元三、本期发行基本情况超短期融资券名称发行人全称广州地铁集团有限公司2016年度第一期超短期融资券广州地铁集团有限公司4超短期融资券注册额度人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000元）注册通知书文号本期发行金额中市协注【2014】SCP【19】号人民币贰拾伍亿元（RMB2,500,000,000元）270天超短期融资券期限超短期融资券面值人民币壹佰元（100元）本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定票面利率发行对象承销方式发行方式本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行组织承销团，主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行发行价格按面值发行平价发行，发行价格为100元