建安投资控股集团有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

建安投资控股集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书建安投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行人：建安投资控股集团有限公司注册总额度：20亿元本期发行金额： 10亿元发行期限：担保情况：3年中债信用增进投资股份有限公司担保信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司AA主体信用级别：债项级别：AAA主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司二〇一六年一月1建安投资控股集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2建安投资控股集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书目 录第一章 释 义 ...........................................................................................................5第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................8一、与本期中期票据相关的风险............................................................................8二、与发行人相关的风险........................................................................................8第三章 发行条款 .....................................................................................................16一、主要发行条款..................................................................................................16二、发行安排..........................................................................................................17第四章 募集资金用途 ...............................................................................................19一、募集资金用途..................................................................................................19二、中期票据存续期内存量债务到期情况..........................................................20三、偿债资金来源..................................................................................................20五、发行人关于本次募集资金用途的承诺..........................................................22六、本次募集资金使用计划及管理制度...