广西北部湾投资集团有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 广西北部湾投资集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人：广西北部湾投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000） 发行期限：5年期 担保方式：无担保 信用级别：发行人的主体信用级别为 AA+级，本期中期票据 的信用级别为 AA+级 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 签署时间：二〇一六年一月 1 广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资 风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 ....................................................................................................................2 第一章释义 ..........................................................................................................5 第二章风险提示及说明 ..........................................................................................7 一、本期中期票据的投资风险......................................................................................................... 7 二、发行人相关的风险..................................................................................................................... 7 第三章发行条款 ....................................................................................................15 一、本期中期票据主要条款........................................................................................................... 15 二、本期中期票据的发行安排....................................................................................................... 16 第四章募集资金运用 ............................................................................................18 一、募集资金主要用途................................................................................................................... 18 二、募集资金